Rantai Industri Asam Adipat
Asam adipat adalah asam dikarboksilat yang penting secara industri, yang mampu melakukan berbagai reaksi, termasuk pembentukan garam, esterifikasi, amidasi, dll. Asam adipat adalah bahan baku utama untuk produksi serat nilon 66 dan resin nilon 66, poliuretan dan plasticizer, dan memainkan peran penting dalam produksi kimia, industri sintesis organik, obat-obatan, pembuatan pelumas, dll. Proses produksi asam adipat terutama dibagi menjadi proses fenol, butadiena, sikloheksana dan sikloheksena. Saat ini, proses fenol sebagian besar telah dihilangkan, dan proses butadiena masih dalam tahap penelitian. Saat ini, industri didominasi oleh proses sikloheksana dan sikloheksena, dengan benzena, hidrogen dan asam nitrat sebagai bahan baku.

Status Industri Asam Adipat
Dari sisi pasokan asam adipat domestik, kapasitas produksi asam adipat di Tiongkok tumbuh perlahan dan produksinya meningkat perlahan dari tahun ke tahun. Menurut statistik, pada tahun 2021, kapasitas produksi asam adipat adalah 2,796 juta ton/tahun, produksi asam adipat adalah 1,89 juta ton, meningkat 21,53% dari tahun ke tahun, dan tingkat konversi kapasitas adalah 67,60%.

Dari sisi permintaan, konsumsi asam adipat yang tampak meningkat secara stabil pada tingkat pertumbuhan yang rendah dari tahun ke tahun dari tahun 2017-2020. Menurut statistik, pada tahun 2021, permintaan hilir untuk pasta PU pulih dan konsumsi asam adipat yang tampak tumbuh pesat, dengan konsumsi tampak tahunan sebesar 1,52 juta ton, naik 30,08% dari tahun ke tahun.

Dari struktur permintaan asam adipat domestik, industri pasta PU menyumbang sekitar 38,20%, sol sepatu mentah menyumbang sekitar 20,71% dari total permintaan, dan nilon 66 menyumbang sekitar 17,34%. Dan asam adipat internasional terutama digunakan untuk memproduksi garam nilon 66.

Status impor dan ekspor industri asam adipat

Dari status impor dan ekspor, ekspor asam adipat luar negeri Tiongkok jauh lebih besar daripada impor, dan jumlah ekspor telah meningkat seiring dengan terus meningkatnya harga pasar asam adipat. Menurut statistik, pada tahun 2021, jumlah ekspor asam adipat di Tiongkok adalah 398.100 ton, dan jumlah ekspornya adalah USD 600 juta.

Dari sebaran tujuan ekspor, Asia dan Eropa menyumbang total 97,7% ekspor. Tiga teratas adalah Turki dengan 14,0%, Singapura dengan 12,9%, dan Belanda dengan 11,3%.

Pola persaingan industri asam adipat

Dalam hal pola persaingan pasar (berdasarkan kapasitas), kapasitas produksi asam adipat domestik relatif terkonsentrasi, dengan lima produsen asam adipat teratas menguasai 71% dari total kapasitas produksi negara tersebut. Menurut statistik, situasi CR5 asam adipat di Tiongkok pada tahun 2021 adalah: Huafeng Chemical (750.000 ton, menguasai 26,82%), Shenma Nylon (475.000 ton, menguasai 16,99%), Hualu Hensheng (326.000 ton, menguasai 11,66%), Jiangsu Haili (300.000 ton, menguasai 10,73%), Shandong Haili (225.000 ton, menguasai 8,05%).

Tren perkembangan masa depan industri asam adipat

1. Perbedaan harga berada dalam siklus naik

Pada tahun 2021, harga asam adipat menunjukkan tren naik yang berfluktuasi karena kenaikan harga bahan baku hilir, dan pada tanggal 5 Februari 2022, harga asam adipat adalah 13.650 yuan/ton, yang merupakan harga tertinggi dalam sejarah. Dipengaruhi oleh kenaikan harga benzena murni, spread asam adipat turun ke level terendah dalam sejarah pada paruh pertama tahun 2021, dan sejak Oktober 2021, harga bahan baku telah turun kembali dan spread asam adipat telah meningkat. Spread asam adipat adalah RMB5.373/ton pada tanggal 5 Februari 2022, lebih tinggi dari rata-rata historis.

2.Produksi PBAT dan nilon 66 untuk merangsang permintaan

Dengan diberlakukannya pembatasan plastik, permintaan PBAT dalam negeri meningkat, lebih banyak proyek yang sedang dibangun; sebagai tambahan, lokalisasi adiponitril untuk memecahkan masalah leher bahan baku nilon 66, kapasitas adiponitril yang sedang dibangun dan direncanakan lebih dari 1 juta ton, pelepasan kapasitas adiponitril dalam negeri untuk mempercepat nilon 66 dalam negeri mengantarkan pada periode pertumbuhan kapasitas yang pesat, asam adipat akan mengantarkan pada babak baru pertumbuhan permintaan.

Saat ini sedang dibangun dan direncanakan kapasitas PBAT lebih dari 10 juta ton, yang mana 4,32 juta ton diharapkan dapat diproduksi pada tahun 2022 dan 2023, satu ton PBAT memerlukan sekitar 0,39 ton asam adipat, sehingga kebutuhan asam adipat sekitar 1,68 juta ton; sedang dibangun dan direncanakan kapasitas nilon 66 sebesar 2,285 juta ton, satu ton nilon 66 memerlukan sekitar 0,6 ton asam adipat, sehingga kebutuhan asam adipat sekitar 1,37 juta ton.