1. Bahasa Indonesia:Pertumbuhan pesat skala industri epoksi propana

Propana epoksi, sebagai arah perluasan utama bahan kimia halus hilir dalam rantai industri propilena, telah menerima perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam industri kimia Tiongkok. Hal ini terutama disebabkan oleh posisi pentingnya dalam bahan kimia halus dan tren perkembangan yang ditimbulkan oleh hubungan rantai industri produk terkait energi baru. Menurut data statistik, hingga akhir tahun 2023, skala industri epoksi propana Tiongkok telah melampaui 7,8 juta ton per tahun, yang telah meningkat hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dengan tahun 2006. Dari tahun 2006 hingga 2023, skala industri epoksi propana di Tiongkok menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 13%, yang jarang terjadi dalam industri kimia. Terutama dalam empat tahun terakhir, tingkat pertumbuhan rata-rata skala industri telah melampaui 30%, menunjukkan momentum pertumbuhan yang mencengangkan.

Gambar 1 Perubahan tingkat operasi tahunan epoksi propana di Tiongkok

Di balik pertumbuhan pesat ini, ada beberapa faktor yang mendorongnya. Pertama, sebagai perluasan hilir penting dari rantai industri propilena, epiklorohidrin adalah kunci untuk mencapai pengembangan yang disempurnakan di perusahaan swasta. Dengan transformasi dan peningkatan industri kimia dalam negeri, semakin banyak perusahaan yang memperhatikan bidang bahan kimia halus, dan epoksi propana, sebagai bagian penting darinya, secara alami telah menerima perhatian luas. Kedua, pengalaman pengembangan perusahaan yang sukses seperti Wanhua Chemical telah menetapkan tolok ukur bagi industri ini, dan integrasi rantai industri dan model pengembangan inovatif mereka yang sukses memberikan referensi bagi perusahaan lain. Selain itu, dengan pesatnya perkembangan industri energi baru, hubungan rantai industri antara epoksi propana dan produk terkait energi baru juga telah membawa ruang pengembangan yang luas.

Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa serangkaian masalah. Pertama, perluasan skala industri yang pesat telah menyebabkan kontradiksi penawaran-permintaan yang semakin parah. Meskipun permintaan pasar untuk epoksi propana terus tumbuh, tingkat pertumbuhan pasokan jelas lebih cepat, yang mengarah pada penurunan terus-menerus dalam tingkat operasi perusahaan dan persaingan pasar yang semakin ketat. Kedua, ada fenomena serius persaingan homogen dalam industri. Karena kurangnya teknologi inti dan kemampuan inovasi, banyak perusahaan tidak memiliki keunggulan kompetitif yang berbeda dalam kualitas produk, kinerja, dan aspek lainnya, dan hanya dapat bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar melalui perang harga dan cara lain. Ini tidak hanya memengaruhi profitabilitas perusahaan, tetapi juga membatasi perkembangan industri yang sehat.

2.Meningkatnya kontradiksi antara penawaran dan permintaan

Dengan pesatnya perluasan industri epoksi propana, kontradiksi antara penawaran dan permintaan juga menjadi semakin parah. Dalam 18 tahun terakhir, rata-rata tingkat operasi epoksi propana di Tiongkok telah mencapai sekitar 85%, mempertahankan tren yang relatif stabil. Namun, mulai tahun 2022, tingkat operasi epoksi propana akan menurun secara bertahap, dan diperkirakan akan turun menjadi sekitar 70% pada tahun 2023, yang merupakan titik terendah dalam sejarah. Perubahan ini sepenuhnya menunjukkan intensitas persaingan pasar dan intensifikasi kontradiksi antara penawaran dan permintaan.

Ada dua alasan utama untuk intensifikasi kontradiksi penawaran-permintaan. Di satu sisi, dengan perluasan skala industri yang cepat, semakin banyak perusahaan memasuki pasar epoksi propana, yang mengarah pada persaingan pasar yang semakin ketat. Untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar, perusahaan harus menurunkan harga dan meningkatkan produksi, yang mengarah pada penurunan terus-menerus dalam tingkat operasi. Di sisi lain, area aplikasi hilir epoksi propana relatif terbatas, terutama terkonsentrasi di bidang polieter poliol, dimetil karbonat, propilen glikol, dan eter alkohol. Di antara mereka, polieter poliol adalah bidang aplikasi hilir utama epoksi propana, yang mencakup 80% atau lebih dari total konsumsi epoksi propana. Namun, tingkat pertumbuhan konsumsi di bidang ini konsisten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan pertumbuhan skala industri kurang dari 6%, yang secara signifikan lebih lambat daripada tingkat pertumbuhan pasokan epoksi propana. Artinya, meskipun permintaan pasar meningkat, namun laju pertumbuhannya jauh lebih lambat daripada laju pertumbuhan pasokan, sehingga menyebabkan makin tajamnya kontradiksi antara pasokan dan permintaan.

3. Bahasa Indonesia:Mengurangi ketergantungan impor

Ketergantungan impor merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kesenjangan pasokan di pasar domestik, dan juga merupakan parameter penting yang mencerminkan tingkat skala impor. Dalam 18 tahun terakhir, ketergantungan impor rata-rata epoksi propana Tiongkok telah mencapai sekitar 14%, mencapai puncaknya di angka 22%. Namun, dengan pesatnya perkembangan industri epoksi propana domestik dan peningkatan skala domestik yang berkelanjutan, ketergantungan impor telah menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Diperkirakan pada tahun 2023, ketergantungan impor Tiongkok terhadap epoksi propana akan menurun hingga sekitar 6%, mencapai titik terendah dalam sejarah dalam 18 tahun terakhir.

Gambar 2 Tren Ketergantungan Tiongkok terhadap Impor Epoxy Propana

Penurunan ketergantungan impor terutama disebabkan oleh dua faktor. Pertama, dengan pesatnya perluasan industri epoksi propana dalam negeri, kualitas dan kinerja produk dalam negeri telah meningkat secara signifikan. Banyak perusahaan dalam negeri telah membuat terobosan signifikan dalam inovasi teknologi dan penelitian serta pengembangan produk, sehingga kualitas epoksi propana yang diproduksi dalam negeri hampir sama dengan produk impor. Hal ini telah memberikan perusahaan dalam negeri keunggulan kompetitif yang lebih besar di pasar dan mengurangi ketergantungan mereka pada produk impor. Kedua, dengan peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas produksi epoksi propana dalam negeri, kapasitas pasokan pasar telah meningkat secara signifikan. Hal ini memungkinkan perusahaan dalam negeri untuk memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik dan mengurangi permintaan terhadap produk impor.

Namun, penurunan ketergantungan impor juga membawa serangkaian masalah. Pertama, dengan perluasan pasar epoksi propana domestik yang berkelanjutan dan pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan, tekanan pasokan produk domestik juga meningkat. Jika perusahaan domestik tidak dapat meningkatkan produksi dan kualitas lebih lanjut, kontradiksi antara penawaran dan permintaan pasar dapat semakin meningkat. Kedua, dengan penurunan ketergantungan impor, perusahaan domestik menghadapi tekanan persaingan pasar yang lebih besar. Untuk bersaing memperebutkan pangsa pasar dan mempertahankan daya saing, perusahaan domestik perlu terus meningkatkan tingkat teknologi dan kemampuan inovasinya.

4. Bahasa Indonesia:Analisis situasi pengembangan masa depan

Pasar epoksi propana Tiongkok akan menghadapi serangkaian perubahan besar di masa mendatang. Menurut data statistik, skala industri epoksi propana Tiongkok diperkirakan akan melampaui 14 juta ton/tahun pada tahun 2030, dan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata akan tetap tinggi yaitu 8,8% dari tahun 2023 hingga 2030. Tingkat pertumbuhan yang cepat ini niscaya akan semakin memperburuk tekanan pasokan di pasar dan meningkatkan risiko kelebihan kapasitas.

Tingkat operasi suatu industri sering dianggap sebagai indikator penting untuk mengevaluasi apakah pasar surplus. Ketika tingkat operasi di bawah 75%, mungkin ada kelebihan di pasar. Tingkat operasi secara langsung dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan pasar konsumen terminal. Saat ini, bidang aplikasi hilir utama epoksi propana adalah polieter poliol, yang mencakup lebih dari 80% dari total konsumsi. Namun, bidang aplikasi lain seperti dimetil karbonat, propilen glikol dan alkohol eter, penghambat api, meskipun ada, memiliki proporsi yang relatif kecil dan dukungan terbatas untuk konsumsi epiklorohidrin.

Perlu dicatat bahwa tingkat pertumbuhan konsumsi polieter poliol pada dasarnya konsisten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dan pertumbuhan skala industrinya kurang dari 6%, jauh lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan pasokan epoksi propana. Ini berarti bahwa meskipun tingkat pertumbuhan di sisi konsumen relatif lambat, pertumbuhan cepat di sisi pasokan akan semakin memperburuk lingkungan penawaran dan permintaan pasar epoksi propana. Faktanya, tahun 2023 mungkin sudah menjadi tahun pertama kelebihan pasokan di industri epoksi propana Tiongkok, dan kemungkinan kelebihan pasokan dalam jangka panjang tetap tinggi.

Epoxy propana, sebagai produk transisi dalam perkembangan pesat industri kimia Tiongkok, memiliki karakteristik uniknya sendiri. Produk ini membutuhkan karakteristik homogenitas dan skala, dengan investasi dan hambatan teknologi yang relatif rendah, serta akses mudah ke bahan baku. Selain itu, produk ini juga perlu memiliki atribut kelas menengah dalam rantai industri, yang berarti dapat mencapai perluasan hilir rantai industri. Jenis produk ini memainkan peran penting dalam pengembangan industri kimia yang lebih baik, tetapi juga menghadapi risiko guncangan homogenisasi pasar.

Oleh karena itu, bagi perusahaan yang memproduksi epoksi propana, bagaimana mencari diferensiasi dalam pengembangan rantai industri di tengah persaingan pasar yang ketat dan bagaimana menggunakan teknologi yang lebih maju untuk mengurangi biaya produksi akan menjadi pertimbangan strategis yang penting untuk pengembangan mereka di masa mendatang.