Setelah Idemitsu keluar, hanya tiga produsen asam akrilik dan ester Jepang yang akan bertahan

Baru-baru ini, raksasa petrokimia lama Jepang, Idemitsu, mengumumkan akan menarik diri dari bisnis asam akrilik dan butil akrilat. Idemitsu mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perluasan fasilitas asam akrilik baru di Asia telah menyebabkan kelebihan pasokan dan memburuknya lingkungan pasar, dan perusahaan merasa sulit untuk melanjutkan operasi mengingat kebijakan bisnisnya di masa mendatang. Berdasarkan rencana tersebut, Iemitsu Kogyo akan menghentikan pengoperasian pabrik asam akrilik berkapasitas 50.000 ton/tahun di Kilang Aichi pada Maret 2023 dan menarik diri dari bisnis produk asam akrilik, dan perusahaan akan melakukan alih daya produksi butil akrilat.

Tiongkok telah menjadi pemasok asam akrilik dan ester terbesar di dunia

Saat ini, kapasitas produksi asam akrilik global mendekati 9 juta ton, yang sekitar 60% berasal dari Asia Timur Laut, 38% dari Tiongkok, 15% dari Amerika Utara, dan 16% dari Eropa. Dari perspektif produsen global utama, BASF memiliki kapasitas asam akrilik terbesar sebesar 1,5 juta ton/tahun, diikuti oleh Arkema dengan kapasitas 1,08 juta ton/tahun dan Japan Catalyst dengan 880.000 ton/tahun. 2022, dengan peluncuran berturut-turut Satellite Chemical dan kapasitas Huayi, total kapasitas asam akrilik Satellite Chemical akan mencapai 840.000 ton/tahun, menyalip LG Chem (700.000 ton/tahun) untuk menjadi perusahaan asam akrilik terbesar keempat di dunia. Sepuluh produsen asam akrilik teratas di dunia memiliki konsentrasi lebih dari 84%, diikuti oleh Hua Yi (520.000 ton/tahun) dan Formosa Plastics (480.000 ton/tahun).

Potensi pengembangan pasar SAP di Tiongkok sangat besar

Pada tahun 2021, kapasitas produksi SAP global hampir mencapai 4,3 juta ton, yang mana 1,3 juta ton kapasitasnya berasal dari Tiongkok, yang mencakup lebih dari 30%, dan sisanya berasal dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Dari perspektif produsen utama dunia, Japan Catalyst memiliki kapasitas produksi SAP terbesar, mencapai 700.000 ton/tahun, diikuti oleh kapasitas BASF sebesar 600.000 ton/tahun, setelah peluncuran satelit baru kapasitas petrokimia mencapai 150.000 ton/tahun, menduduki peringkat kesembilan di dunia, konsentrasi industri sepuluh besar produsen global hampir mencapai 90%.

Dari sudut pandang perdagangan global, Korea Selatan dan Jepang masih menjadi eksportir SAP terbesar di dunia, mengekspor total 800.000 ton, yang mencakup 70% dari volume perdagangan global. Sementara SAP Tiongkok hanya mengekspor puluhan ribu ton, dengan peningkatan kualitas secara bertahap, ekspor Tiongkok juga akan meningkat di masa mendatang. Amerika, Timur Tengah, dan Eropa Tengah dan Timur merupakan kawasan impor utama. Konsumsi SAP global tahun 2021 sekitar 3 juta ton, pertumbuhan konsumsi tahunan rata-rata dalam beberapa tahun ke depan sekitar 4%, di mana Asia tumbuh mendekati 6%, dan kawasan lain antara 2%-3%.

Tiongkok akan menjadi pusat pertumbuhan permintaan dan penawaran asam akrilik dan ester global

Dalam hal permintaan global, konsumsi asam akrilik global diperkirakan akan tetap pada tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 3,5-4% pada tahun 2020-2025, dengan Tiongkok mewakili tingkat pertumbuhan konsumsi asam akrilik di Asia yang sedang berkembang hingga 6%, didorong oleh permintaan yang tinggi untuk SAP dan akrilat karena pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih tinggi dan permintaan untuk produk berkualitas tinggi.

Dari sudut pandang pasokan global, permintaan yang kuat dalam beberapa tahun ke depan telah merangsang perusahaan China untuk meningkatkan investasi dalam kapasitas asam akrilik terintegrasi, tetapi pada dasarnya tidak ada kapasitas baru di seluruh dunia.

Perlu disebutkan bahwa, sebagai kimia satelit asam akrilik terkemuka, di tengah permintaan yang berkembang pesat, terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi asam akrilik, butil akrilat, dan SAP untuk berupaya, ketiga produk tersebut dalam distribusi kapasitas produksi global di tempat keempat, kedua, dan kesembilan, membentuk keunggulan skala yang kuat dan daya saing terpadu yang terintegrasi.

Jika melihat ke luar negeri, industri asam akrilik di Eropa dan Amerika Serikat telah mengalami sejumlah perangkat yang menua dan kecelakaan pada tahun 1960-an dan 1970-an, dan permintaan terhadap asam akrilik dan produk hilir yang diimpor dari Tiongkok di pasar luar negeri akan meningkat, sementara permintaan terhadap monomer halus dan produk hilir asam akrilik di Tiongkok meningkat, dan industri asam akrilik di Tiongkok akan menunjukkan perkembangan yang lebih kuat.