Setelah Idemitsu keluar, hanya tiga produsen asam akrilik dan ester Jepang yang akan bertahan

Baru-baru ini, raksasa petrokimia Jepang, Idemitsu, mengumumkan penarikan diri dari bisnis asam akrilat dan butil akrilat. Idemitsu menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ekspansi fasilitas asam akrilat baru di Asia telah menyebabkan kelebihan pasokan dan memburuknya kondisi pasar, sehingga perusahaan kesulitan untuk melanjutkan operasi mengingat kebijakan bisnisnya di masa mendatang. Berdasarkan rencana tersebut, Iemitsu Kogyo akan menghentikan operasi pabrik asam akrilat berkapasitas 50.000 ton/tahun di Kilang Aichi pada Maret 2023 dan menarik diri dari bisnis produk asam akrilat. Perusahaan akan mengalihdayakan produksi butil akrilat.

Tiongkok telah menjadi pemasok asam akrilik dan ester terbesar di dunia

Saat ini, kapasitas produksi asam akrilat global mendekati 9 juta ton, yang sekitar 60% berasal dari Asia Timur Laut, 38% dari Tiongkok, 15% dari Amerika Utara, dan 16% dari Eropa. Dari perspektif produsen global utama, BASF memiliki kapasitas asam akrilat terbesar sebesar 1,5 juta ton/tahun, diikuti oleh Arkema dengan kapasitas 1,08 juta ton/tahun dan Japan Catalyst dengan 880.000 ton/tahun. 2022, dengan peluncuran berturut-turut Satellite Chemical dan kapasitas Huayi, total kapasitas asam akrilat Satellite Chemical akan mencapai 840.000 ton/tahun, menyalip LG Chem (700.000 ton/tahun) untuk menjadi perusahaan asam akrilat terbesar keempat di dunia. Sepuluh produsen asam akrilat teratas di dunia memiliki konsentrasi lebih dari 84%, diikuti oleh Hua Yi (520.000 ton/tahun) dan Formosa Plastics (480.000 ton/tahun).

Potensi pengembangan pasar SAP di Tiongkok sangat besar

Pada tahun 2021, kapasitas produksi SAP global hampir mencapai 4,3 juta ton, dengan 1,3 juta ton berasal dari Tiongkok, yang mencakup lebih dari 30% kapasitas, dan sisanya dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Dari perspektif produsen utama dunia, Japan Catalyst memiliki kapasitas produksi SAP terbesar, mencapai 700.000 ton/tahun, diikuti oleh BASF dengan kapasitas 600.000 ton/tahun. Setelah peluncuran satelit baru, kapasitas petrokimia mencapai 150.000 ton/tahun, menempati peringkat kesembilan dunia, dengan konsentrasi industri sepuluh produsen teratas dunia hampir 90%.

Dari sudut pandang perdagangan global, Korea Selatan dan Jepang masih menjadi eksportir SAP terbesar di dunia, dengan total ekspor mencapai 800.000 ton, yang menyumbang 70% dari volume perdagangan global. Meskipun ekspor SAP Tiongkok hanya mencapai puluhan ribu ton, dengan peningkatan kualitas secara bertahap, ekspor Tiongkok juga akan meningkat di masa mendatang. Kawasan Amerika, Timur Tengah, serta Eropa Tengah dan Timur merupakan kawasan impor utama. Konsumsi SAP global pada tahun 2021 mencapai sekitar 3 juta ton, dengan pertumbuhan konsumsi tahunan rata-rata dalam beberapa tahun ke depan sekitar 4%, di mana Asia tumbuh mendekati 6%, dan kawasan lainnya antara 2%-3%.

Tiongkok akan menjadi pusat pertumbuhan pasokan dan permintaan asam akrilik dan ester global

Dalam hal permintaan global, konsumsi asam akrilat global diperkirakan akan tetap berada pada tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,5-4% pada tahun 2020-2025, dengan Tiongkok mewakili tingkat pertumbuhan konsumsi asam akrilat di Asia yang sedang berkembang hingga 6%, didorong oleh tingginya permintaan SAP dan akrilat karena pendapatan yang dapat dibelanjakan lebih tinggi dan permintaan akan produk berkualitas tinggi.

Dari sudut pandang pasokan global, permintaan yang kuat dalam beberapa tahun ke depan telah merangsang perusahaan-perusahaan China untuk meningkatkan investasi dalam kapasitas asam akrilik terintegrasi, tetapi pada dasarnya tidak ada kapasitas baru di seluruh dunia.

Perlu disebutkan bahwa, sebagai kimia satelit asam akrilat terkemuka, di tengah permintaan yang berkembang pesat, terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi asam akrilat, butil akrilat, dan SAP untuk berupaya, ketiga produk tersebut dalam distribusi kapasitas produksi global di tempat keempat, kedua, dan kesembilan, membentuk keunggulan skala yang kuat dan daya saing terpadu yang terintegrasi.

Melihat ke luar negeri, industri asam akrilik di Eropa dan Amerika Serikat telah mengalami sejumlah perangkat yang menua dan kecelakaan pada tahun 1960-an dan 1970-an, dan permintaan untuk asam akrilik dan produk hilir yang diimpor dari Tiongkok di pasar luar negeri akan meningkat, sementara permintaan untuk monomer halus dan produk hilir asam akrilik di Tiongkok meningkat, dan industri asam akrilik di Tiongkok akan menunjukkan perkembangan yang lebih kuat.