Polietilena memiliki berbagai jenis produk berdasarkan metode polimerisasi, berat molekul, dan tingkat percabangan. Jenis yang umum meliputi polietilena densitas tinggi (HDPE), polietilena densitas rendah (LDPE), dan polietilena linier densitas rendah (LLDPE).
Polietilena tidak berbau, tidak beracun, terasa seperti lilin, memiliki ketahanan suhu rendah yang sangat baik, stabilitas kimia yang baik, dan dapat menahan erosi sebagian besar asam dan alkali. Polietilena dapat diproses menggunakan cetakan injeksi, cetakan ekstrusi, cetakan tiup, dan metode lainnya untuk menghasilkan produk seperti film, pipa, kawat dan kabel, wadah berongga, pita dan ikatan pengemasan, tali, jaring ikan, dan serat tenun.
Perekonomian global diperkirakan akan menurun. Dengan latar belakang inflasi yang tinggi, konsumsi melemah dan permintaan menurun. Selain itu, Federal Reserve terus menaikkan suku bunga, kebijakan moneter diperketat, dan harga komoditas tertekan. Konflik Rusia-Ukraina masih berlanjut dan prospeknya masih belum jelas. Harga minyak mentah menguat, sementara biaya produk PE masih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, produk PE mengalami ekspansi kapasitas produksi yang terus-menerus dan pesat, dan perusahaan produk akhir hilir lambat dalam memenuhi pesanan. Kontradiksi antara penawaran dan permintaan menjadi salah satu masalah utama dalam perkembangan industri PE saat ini.
Analisis dan Prediksi Pasokan dan Permintaan Polietilen Dunia
Kapasitas produksi polietilena dunia terus meningkat. Pada tahun 2022, kapasitas produksi polietilena dunia melampaui 140 juta ton per tahun, meningkat 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan peningkatan produksi sebesar 2,1%. Tingkat operasi rata-rata unit ini adalah 83,1%, menurun 3,6 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Asia Timur Laut menyumbang proporsi terbesar kapasitas produksi polietilena dunia, yakni sebesar 30,6% dari total kapasitas produksi polietilena pada tahun 2022, diikuti oleh Amerika Utara dan Timur Tengah yang masing-masing menyumbang 22,2% dan 16,4%.
Sekitar 47% kapasitas produksi polietilena dunia terkonsentrasi di sepuluh perusahaan produksi teratas dengan kapasitas produksi terbesar. Pada tahun 2022, terdapat hampir 200 perusahaan produksi polietilena besar di dunia. ExxonMobil adalah perusahaan produksi polietilena terbesar di dunia, dengan pangsa sekitar 8,0% dari total kapasitas produksi dunia. Dow dan Sinopec masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga.
Pada tahun 2021, total volume perdagangan internasional polietilena mencapai 85,75 miliar dolar AS, meningkat 40,8% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara total volume perdagangan mencapai 57,77 juta ton, menurun 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi harga, harga ekspor rata-rata polietilena dunia adalah 1.484,4 dolar AS per ton, meningkat 51,9% dibandingkan tahun sebelumnya.
China, Amerika Serikat, dan Belgia merupakan importir polietilena utama dunia, yang menyumbang 34,6% dari total impor dunia; Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Belgia merupakan negara pengekspor utama polietilena di dunia, yang menyumbang 32,7% dari total ekspor dunia.
Kapasitas produksi polietilena dunia akan terus tumbuh pesat. Dalam dua tahun ke depan, dunia akan menambah lebih dari 12 juta ton kapasitas produksi polietilena per tahun, dan proyek-proyek ini sebagian besar merupakan proyek terintegrasi yang diproduksi bersama dengan pabrik etilena hulu. Diperkirakan dari tahun 2020 hingga 2024, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata polietilena akan mencapai 5,2%.
Situasi Saat Ini dan Prakiraan Pasokan dan Permintaan Polietilen di Tiongkok
Kapasitas produksi dan output polietilena Tiongkok meningkat secara bersamaan. Pada tahun 2022, kapasitas produksi polietilena Tiongkok meningkat sebesar 11,2% year-on-year dan produksi meningkat sebesar 6,0% year-on-year. Hingga akhir tahun 2022, terdapat hampir 50 perusahaan produksi polietilena di Tiongkok, dan kapasitas produksi baru pada tahun 2022 terutama mencakup unit-unit seperti Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical, dan Zhejiang Petrochemical.
Grafik Perbandingan Produksi Polietilen di Tiongkok dari Tahun 2021 hingga 2023

Peningkatan konsumsi polietilena yang nyata terbatas, dan tingkat swasembada tetap tumbuh. Pada tahun 2022, konsumsi polietilena yang nyata di Tiongkok meningkat sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya, dan tingkat swasembada meningkat sebesar 3,7 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Volume impor polietilena di Tiongkok menurun dari tahun ke tahun, sementara volume ekspor meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, volume impor polietilena Tiongkok menurun sebesar 7,7% dari tahun ke tahun; sedangkan volume ekspor meningkat sebesar 41,5%. Tiongkok tetap menjadi importir neto polietilena. Perdagangan impor polietilena Tiongkok terutama bergantung pada perdagangan umum, yang menyumbang 82,2% dari total volume impor; diikuti oleh perdagangan pemrosesan impor, yang menyumbang 9,3%. Impor terutama berasal dari negara atau kawasan seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang menyumbang sekitar 49,9% dari total impor.
Polietilena banyak digunakan di Tiongkok, dengan film menyumbang lebih dari separuhnya. Pada tahun 2022, film tipis tetap menjadi bidang aplikasi hilir polietilena terbesar di Tiongkok, diikuti oleh pencetakan injeksi, profil pipa, berongga, dan bidang lainnya.
Polietilena Tiongkok masih dalam tahap pertumbuhan pesat. Berdasarkan statistik yang belum lengkap, Tiongkok berencana menambah 15 set pabrik polietilena sebelum tahun 2024, dengan tambahan kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun.
Jadwal Produksi Perangkat Baru Domestik PE 2023

Hingga Mei 2023, total kapasitas produksi pabrik PE domestik telah mencapai 30,61 juta ton. Dalam hal ekspansi PE pada tahun 2023, diharapkan kapasitas produksi akan menjadi 3,75 juta ton per tahun. Saat ini, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical, dan Shandong Jinhai Chemical telah beroperasi, dengan total kapasitas produksi 2,2 juta ton. Ini melibatkan perangkat kepadatan penuh sebesar 1,1 juta ton dan perangkat HDPE sebesar 1,1 juta ton, sementara perangkat LDPE belum dioperasikan selama tahun ini. Pada paruh kedua tahun berikutnya, masih ada rencana produksi peralatan baru sebesar 1,55 juta ton/tahun, yang melibatkan 1,25 juta ton peralatan HDPE dan 300.000 ton peralatan LLDPE. Diperkirakan total kapasitas produksi Tiongkok akan mencapai 32,16 juta ton pada tahun 2023.
Saat ini, terdapat kontradiksi serius antara pasokan dan permintaan PE di Tiongkok, dengan kapasitas produksi yang terkonsentrasi pada unit-unit produksi baru di tahap selanjutnya. Namun, industri produk hilir menghadapi kebuntuan harga bahan baku, rendahnya pesanan produk, dan kesulitan dalam menaikkan harga di tingkat eceran; penurunan pendapatan operasional dan tingginya biaya operasional telah menyebabkan arus kas yang ketat bagi perusahaan, dan dalam beberapa tahun terakhir, di bawah latar belakang inflasi yang tinggi, kebijakan pengetatan moneter asing telah meningkatkan risiko resesi ekonomi, dan lemahnya permintaan telah menyebabkan penurunan pesanan perdagangan luar negeri untuk produk. Perusahaan produk hilir, seperti produk PE, berada dalam periode kesulitan industri akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Di satu sisi, mereka perlu memperhatikan permintaan tradisional, sementara mengembangkan permintaan baru dan menemukan arah ekspor telah menjadi
Dari proporsi distribusi konsumsi PE hilir di Tiongkok, proporsi konsumsi terbesar adalah film, diikuti oleh kategori produk utama seperti cetak injeksi, pipa, berongga, wire drawing, kabel, metalosena, pelapis, dll. Untuk industri produk film, yang paling dominan adalah film pertanian, film industri, dan film kemasan produk. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan produk film plastik sekali pakai tradisional secara bertahap tergantikan oleh popularitas plastik yang mudah terurai karena regulasi plastik yang terbatas. Selain itu, industri film kemasan juga sedang dalam masa penyesuaian struktural, dan masalah kelebihan kapasitas pada produk kelas bawah masih serius.
Industri cetak injeksi, pipa, berongga, dan industri lainnya berkaitan erat dengan kebutuhan infrastruktur dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, akibat faktor-faktor seperti umpan balik sentimen konsumen yang negatif dari warga, perkembangan industri produk menghadapi beberapa hambatan pertumbuhan, dan terbatasnya tindak lanjut pesanan ekspor akhir-akhir ini juga menyebabkan kemungkinan perlambatan pertumbuhan dalam jangka pendek.
Apa saja titik pertumbuhan permintaan PE domestik di masa depan?
Faktanya, pada Kongres Nasional ke-20 di akhir tahun 2022, berbagai langkah telah diusulkan untuk merangsang permintaan domestik, dengan tujuan membuka sirkulasi internal di Tiongkok. Selain itu, telah disebutkan bahwa peningkatan laju urbanisasi dan skala manufaktur akan mendorong permintaan produk PE dari perspektif promosi sirkulasi internal. Selain itu, pelonggaran kontrol yang komprehensif, pemulihan ekonomi, dan peningkatan permintaan sirkulasi internal yang diharapkan juga memberikan jaminan kebijakan bagi pemulihan permintaan domestik di masa mendatang.
Peningkatan konsumen telah mendorong permintaan yang semakin meningkat, dengan kebutuhan plastik yang lebih tinggi di berbagai bidang seperti otomotif, rumah pintar, elektronik, dan transportasi kereta api. Material berkualitas tinggi, berkinerja tinggi, dan ramah lingkungan telah menjadi pilihan yang lebih disukai. Potensi pertumbuhan permintaan di masa mendatang terutama berada di empat area, termasuk pertumbuhan kemasan dalam industri pengiriman ekspres, film kemasan yang didorong oleh e-commerce, dan potensi pertumbuhan kendaraan energi baru, komponen, dan permintaan medis. Masih terdapat potensi pertumbuhan permintaan PE.
Dalam hal permintaan eksternal, terdapat banyak faktor yang tidak pasti, seperti hubungan Tiongkok-AS, kebijakan Federal Reserve, perang Rusia-Ukraina, faktor kebijakan geopolitik, dll. Saat ini, permintaan perdagangan luar negeri Tiongkok untuk produk plastik masih didominasi oleh produk-produk kelas bawah. Di bidang produk-produk kelas atas, banyak keahlian dan teknologi masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing, dan blokade teknologi terhadap produk-produk kelas atas relatif ketat. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan titik terobosan potensial bagi ekspor produk Tiongkok di masa mendatang, di mana peluang dan tantangan saling berdampingan. Perusahaan-perusahaan domestik masih menghadapi inovasi dan pengembangan teknologi.