Polietilena memiliki berbagai jenis produk berdasarkan metode polimerisasi, tingkat berat molekul, dan tingkat percabangan. Jenis yang umum meliputi polietilena berdensitas tinggi (HDPE), polietilena berdensitas rendah (LDPE), dan polietilena berdensitas rendah linier (LLDPE).
Polietilena tidak berbau, tidak beracun, terasa seperti lilin, memiliki ketahanan suhu rendah yang sangat baik, stabilitas kimia yang baik, dan dapat menahan erosi sebagian besar asam dan basa. Polietilena dapat diproses menggunakan pencetakan injeksi, pencetakan ekstrusi, pencetakan tiup, dan metode lain untuk menghasilkan produk seperti film, pipa, kawat dan kabel, wadah berongga, pita dan ikatan pengemasan, tali, jaring ikan, dan serat tenun.
Ekonomi global diperkirakan akan menurun. Dengan latar belakang inflasi yang tinggi, konsumsi melemah dan permintaan menurun. Selain itu, Federal Reserve terus menaikkan suku bunga, kebijakan moneter diperketat, dan harga komoditas tertekan. Selain itu, konflik Rusia-Ukraina terus berlanjut dan prospeknya masih belum jelas. Harga minyak mentah menguat, dan biaya produk PE masih tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, produk PE berada dalam periode perluasan kapasitas produksi yang terus-menerus dan cepat, dan perusahaan produk akhir hilir lambat dalam menindaklanjuti pesanan. Kontradiksi penawaran-permintaan telah menjadi salah satu masalah utama dalam pengembangan industri PE pada tahap ini.
Analisis dan Prediksi Pasokan dan Permintaan Polietilena Dunia
Kapasitas produksi polietilena dunia terus tumbuh. Pada tahun 2022, kapasitas produksi polietilena dunia melampaui 140 juta ton per tahun, meningkat 6,1% dari tahun ke tahun, dengan peningkatan produksi sebesar 2,1% dari tahun ke tahun. Tingkat operasi rata-rata unit tersebut adalah 83,1%, turun 3,6 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.
Asia Timur Laut menyumbang proporsi terbesar kapasitas produksi polietilena dunia, yakni sebesar 30,6% dari total kapasitas produksi polietilena pada tahun 2022, diikuti oleh Amerika Utara dan Timur Tengah yang masing-masing menyumbang 22,2% dan 16,4%.
Sekitar 47% dari kapasitas produksi polietilena dunia terkonsentrasi di sepuluh perusahaan produksi teratas dengan kapasitas produksi. Pada tahun 2022, terdapat hampir 200 perusahaan produksi polietilena utama di dunia. ExxonMobil merupakan perusahaan produksi polietilena terbesar di dunia, yang menguasai sekitar 8,0% dari total kapasitas produksi dunia. Dow dan Sinopec masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga.
Pada tahun 2021, total volume perdagangan internasional polietilena adalah 85,75 miliar dolar AS, meningkat 40,8% dari tahun ke tahun, dan total volume perdagangan adalah 57,77 juta ton, menurun 7,3% dari tahun ke tahun. Dari segi harga, harga ekspor rata-rata polietilena di dunia adalah 1484,4 dolar AS per ton, meningkat 51,9% dari tahun ke tahun.
China, Amerika Serikat, dan Belgia merupakan importir utama polietilena di dunia, yang menyumbang 34,6% dari total impor dunia; Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Belgia merupakan negara pengekspor utama polietilena di dunia, yang menyumbang 32,7% dari total ekspor dunia.
Kapasitas produksi polietilena dunia akan terus tumbuh pesat. Dalam dua tahun ke depan, dunia akan menambah lebih dari 12 juta ton kapasitas produksi polietilena per tahun, dan proyek-proyek ini sebagian besar merupakan proyek terpadu yang diproduksi bersama dengan pabrik-pabrik etilena hulu. Diperkirakan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata polietilena akan mencapai 5,2%.
Situasi Saat Ini dan Prakiraan Pasokan dan Permintaan Polietilen di Tiongkok
Kapasitas produksi dan hasil produksi polietilena Tiongkok meningkat secara bersamaan. Pada tahun 2022, kapasitas produksi polietilena Tiongkok meningkat sebesar 11,2% tahun ke tahun dan produksi meningkat sebesar 6,0% tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2022, terdapat hampir 50 perusahaan produksi polietilena di Tiongkok, dan kapasitas produksi baru pada tahun 2022 terutama mencakup unit-unit seperti Sinopec Zhenhai Refinery, Lianyungang Petrochemical, dan Zhejiang Petrochemical.
Bagan Perbandingan Produksi Polietilen di Tiongkok dari tahun 2021 hingga 2023

Peningkatan konsumsi polietilena yang tampak terbatas, dan tingkat swasembada tetap tumbuh. Pada tahun 2022, konsumsi polietilena yang tampak di Tiongkok meningkat sebesar 0,1% tahun-ke-tahun, dan tingkat swasembada meningkat sebesar 3,7 poin persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Volume impor polietilena di Tiongkok menurun dari tahun ke tahun, sementara volume ekspor meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, volume impor polietilena Tiongkok menurun sebesar 7,7% dari tahun ke tahun; Volume ekspor meningkat sebesar 41,5%. Tiongkok tetap menjadi pengimpor bersih polietilena. Perdagangan impor polietilena Tiongkok terutama bergantung pada perdagangan umum, yang mencakup 82,2% dari total volume impor; Berikutnya adalah perdagangan pemrosesan impor, yang mencakup 9,3%. Impor terutama berasal dari negara-negara atau kawasan seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, yang mencakup sekitar 49,9% dari total impor.
Polietilena banyak digunakan di Tiongkok, dengan film yang mencakup lebih dari setengahnya. Pada tahun 2022, film tipis tetap menjadi bidang aplikasi hilir polietilena terbesar di Tiongkok, diikuti oleh pencetakan injeksi, profil pipa, berongga, dan bidang lainnya.
Polietilena Tiongkok masih dalam tahap pertumbuhan pesat. Menurut statistik yang belum lengkap, Tiongkok berencana menambah 15 pabrik polietilena sebelum tahun 2024, dengan tambahan kapasitas produksi lebih dari 8 juta ton per tahun.
Jadwal Produksi Perangkat Baru Domestik PE 2023

Hingga Mei 2023, total kapasitas produksi pabrik PE dalam negeri telah mencapai 30,61 juta ton. Dalam hal perluasan PE pada tahun 2023, diharapkan kapasitas produksi akan menjadi 3,75 juta ton per tahun. Saat ini, Guangdong Petrochemical, Hainan Refining and Chemical, dan Shandong Jinhai Chemical telah beroperasi, dengan total kapasitas produksi 2,2 juta ton. Ini melibatkan perangkat kepadatan penuh sebesar 1,1 juta ton dan perangkat HDPE sebesar 1,1 juta ton, sedangkan perangkat LDPE belum dioperasikan selama tahun tersebut. Pada paruh kedua tahun berikutnya, masih ada rencana produksi peralatan baru sebesar 1,55 juta ton/tahun, yang melibatkan 1,25 juta ton peralatan HDPE dan 300.000 ton peralatan LLDPE. Diperkirakan total kapasitas produksi Tiongkok akan mencapai 32,16 juta ton pada tahun 2023.
Saat ini, terdapat kontradiksi serius antara penawaran dan permintaan PE di Tiongkok, dengan kapasitas produksi terkonsentrasi dari unit produksi baru pada tahap selanjutnya. Namun, industri produk hilir menghadapi kebuntuan harga bahan baku, pesanan produk rendah, dan kesulitan dalam menaikkan harga di sisi eceran; Penurunan pendapatan operasional dan biaya operasional yang tinggi telah menyebabkan arus kas yang ketat bagi perusahaan, dan dalam beberapa tahun terakhir, di bawah latar belakang inflasi yang tinggi, kebijakan pengetatan moneter asing telah meningkatkan risiko resesi ekonomi, dan permintaan yang lemah telah menyebabkan pengurangan pesanan perdagangan luar negeri untuk produk. Perusahaan produk hilir, seperti produk PE, berada dalam periode kesulitan industri karena ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Di satu sisi, mereka perlu memperhatikan permintaan tradisional, sementara mengembangkan permintaan baru dan menemukan arah ekspor telah menjadi
Dari proporsi distribusi konsumsi PE hilir di Tiongkok, proporsi konsumsi terbesar adalah film, diikuti oleh kategori produk utama seperti cetak injeksi, pipa, berongga, penarikan kawat, kabel, metalosena, pelapis, dll. Untuk industri produk film, arus utama adalah film pertanian, film industri, dan film pengemasan produk. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan untuk produk film plastik sekali pakai tradisional telah secara bertahap digantikan oleh popularitas plastik yang dapat terurai karena peraturan plastik yang terbatas. Selain itu, industri film pengemasan juga berada dalam periode penyesuaian struktural, dan masalah kelebihan kapasitas pada produk kelas bawah masih serius.
Industri cetak injeksi, pipa, berongga, dan industri lainnya terkait erat dengan kebutuhan infrastruktur dan kehidupan sehari-hari masyarakat sipil. Dalam beberapa tahun terakhir, karena faktor-faktor seperti umpan balik sentimen konsumen yang negatif dari penduduk, pengembangan industri produk telah menghadapi hambatan pertumbuhan tertentu, dan tindak lanjut terbatas baru-baru ini terhadap pesanan ekspor juga telah menyebabkan kemungkinan perlambatan pertumbuhan dalam jangka pendek.
Apa saja titik pertumbuhan permintaan PE domestik di masa depan?
Faktanya, pada Kongres Nasional ke-20 di akhir tahun 2022, berbagai langkah telah diusulkan untuk merangsang permintaan domestik, dengan tujuan membuka sirkulasi internal di Tiongkok. Selain itu, telah disebutkan bahwa peningkatan laju urbanisasi dan skala manufaktur akan membawa stimulasi permintaan terhadap produk PE dari perspektif promosi sirkulasi internal. Selain itu, pelonggaran kontrol yang komprehensif, pemulihan ekonomi, dan peningkatan permintaan sirkulasi internal yang diharapkan juga memberikan jaminan kebijakan untuk pemulihan permintaan domestik di masa mendatang.
Peningkatan konsumen telah meningkatkan permintaan yang muncul, dengan kebutuhan yang lebih tinggi untuk plastik di berbagai bidang seperti mobil, rumah pintar, elektronik, dan angkutan kereta api. Material berkualitas tinggi, berkinerja tinggi, dan ramah lingkungan telah menjadi pilihan yang lebih disukai. Titik pertumbuhan potensial untuk permintaan di masa mendatang terutama berada di empat area, termasuk pertumbuhan kemasan dalam industri pengiriman ekspres, film kemasan yang didorong oleh e-commerce, dan potensi pertumbuhan dalam kendaraan energi baru, komponen, dan permintaan medis. Masih ada titik pertumbuhan potensial untuk permintaan PE.
Dalam hal permintaan eksternal, terdapat banyak faktor yang tidak pasti, seperti hubungan Tiongkok-AS, kebijakan Federal Reserve, perang Rusia-Ukraina, faktor kebijakan geopolitik, dll. Saat ini, permintaan perdagangan luar negeri Tiongkok untuk produk plastik masih dalam output produk kelas bawah. Di bidang produk kelas atas, banyak keahlian dan teknologi masih dipegang teguh oleh perusahaan asing, dan blokade teknologi terhadap produk kelas atas relatif parah. Oleh karena itu, ini juga merupakan titik terobosan potensial untuk ekspor produk masa depan Tiongkok, di mana peluang dan tantangan hidup berdampingan. Perusahaan domestik masih menghadapi inovasi dan pengembangan teknologi.