Rantai industri DMF

DMF (nama kimia N,N-dimetilformamida) adalah senyawa organik dengan rumus kimia C3H7NO, cairan bening dan tidak berwarna. DMF merupakan salah satu produk bernilai tambah ekonomi tinggi dalam rantai industri kimia batubara modern, sekaligus merupakan bahan baku kimia dengan beragam kegunaan dan pelarut yang sangat baik. DMF banyak digunakan dalam industri poliuretan (pasta PU), elektronik, serat buatan, farmasi, aditif makanan, dan lain-lain. DMF dapat dicampur dengan air dan sebagian besar pelarut organik.

Status perkembangan industri DMF

Dari sisi pasokan DMF domestik, pasokan mengalami perubahan. Menurut statistik, pada tahun 2021, kapasitas produksi DMF domestik mencapai 870.000 ton, outputnya 659.800 ton, dan tingkat konversi kapasitasnya 75,84%. Dibandingkan dengan tahun 2020, industri DMF pada tahun 2021 memiliki kapasitas yang lebih rendah, produksi yang lebih tinggi, dan utilisasi kapasitas yang lebih tinggi.

Kapasitas DMF Tiongkok, produksi dan tingkat konversi kapasitas pada tahun 2017-2021

Sumber: informasi publik

Dari sisi permintaan, konsumsi DMF yang tampak tumbuh sedikit dan stabil pada tahun 2017-2019, dan konsumsi DMF menurun secara signifikan pada tahun 2020 karena dampak epidemi mahkota baru, dan konsumsi yang tampak dari industri tersebut meningkat pada tahun 2021. Menurut statistik, konsumsi yang tampak dari industri DMF di Tiongkok pada tahun 2021 adalah 529.500 ton, naik 6,13% dari tahun ke tahun.

Konsumsi nyata dan tingkat pertumbuhan DMF di Tiongkok dari tahun 2017-2021

Sumber: Pengumpulan informasi publik

Dalam hal struktur permintaan hilir, pasta merupakan area konsumsi terbesar. Menurut statistik, dalam struktur permintaan hilir DMF Tiongkok tahun 2021, pasta PU merupakan aplikasi hilir DMF terbesar, mencapai 59%. Permintaan terminal untuk tas, pakaian jadi, sepatu, topi, dan industri lainnya, industri terminalnya lebih matang.

Area aplikasi segmentasi industri DMF Tiongkok tahun 2021 diperhitungkan

Sumber: Informasi publik

Status impor dan ekspor DMF

Kode bea cukai "N,N-dimetilformamida" adalah "29241910". Dari sisi impor dan ekspor, industri DMF Tiongkok kelebihan kapasitas, ekspor jauh lebih besar daripada impor. Harga DMF pada tahun 2021 meningkat tajam, dan jumlah ekspor Tiongkok meningkat. Menurut statistik, pada tahun 2021, jumlah ekspor DMF Tiongkok mencapai 131.400 ton, dengan nilai ekspor sebesar 229 juta dolar AS.

Kuantitas dan jumlah ekspor DMF Tiongkok 2015-2021

Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan, disusun oleh Institut Penelitian Industri Huajing

Dalam hal distribusi ekspor, 95,06% dari total ekspor DFM Tiongkok berada di Asia. Menurut statistik, lima tujuan distribusi teratas ekspor DFM Tiongkok pada tahun 2021 adalah Korea Selatan (30,72%), Jepang (22,09%), India (11,07%), Taiwan, Tiongkok (11,07%), dan Vietnam (9,08%).

Distribusi tempat ekspor DMF Tiongkok pada tahun 2021 (Unit: %)

Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan, disusun oleh Institut Penelitian Industri Huajing

Pola persaingan industri DMF

Dari segi pola persaingan (berdasarkan kapasitas), konsentrasi industri cukup tinggi, dengan CR3 mencapai 65%. Menurut statistik, pada tahun 2021, Hualu Hensheng merupakan produsen DMF domestik terkemuka dengan kapasitas produksi DMF sebesar 330.000 ton, dan saat ini merupakan produsen DMF terbesar di dunia, dengan pangsa pasar domestik lebih dari 33%.

Pola persaingan pasar industri DMF Tiongkok pada tahun 2021 (berdasarkan kapasitas)

Sumber: Pengumpulan informasi publik

Tren perkembangan masa depan industri DMF

1, harga terus naik tinggi, atau akan disesuaikan

Sejak tahun 2021, harga DMF telah meningkat tajam. Harga DMF tahun 2021 rata-rata 13.111 yuan/ton, naik 111,09% dibandingkan tahun 2020. Pada tanggal 5 Februari 2022, harga DMF mencapai 17.450 yuan/ton, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Spread DMF berfluktuasi naik dan meningkat secara signifikan. Pada tanggal 5 Februari 2022, spread DMF mencapai 12.247 yuan/ton, jauh melampaui level spread rata-rata historis.

2, sisi pasokan terbatas dalam jangka pendek, permintaan DMF jangka panjang akan terus pulih

Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, konsumsi DMF menurun tajam. Zhejiang Jiangshan kehilangan kapasitas produksi 180.000 ton di sisi pasokan. Pada tahun 2021, dampak pandemi domestik melemah. Permintaan industri manufaktur sepatu, tas, pakaian, dan furnitur pulih. Permintaan pasta PU meningkat. Permintaan DMF pun meningkat. Konsumsi DMF tahunan mencapai 529.500 ton, meningkat 6,13% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tahunan mencapai 6,13%. Seiring melemahnya dampak pandemi COVID-19, ekonomi global mulai pulih. Permintaan DMF akan terus pulih. Produksi DMF diperkirakan akan tumbuh stabil pada tahun 2022 dan 2023.