Di pasar Tiongkok, proses produksi MMA telah berkembang menjadi hampir enam jenis, dan semuanya telah terindustrialisasi. Namun, persaingan MMA sangat bervariasi di antara berbagai proses.

Saat ini, ada tiga proses produksi utama untuk MMA:

Metode aseton sianohidrin (metode ACH): Ini adalah salah satu proses produksi industri paling awal, dengan teknologi matang dan pengoperasian yang mudah.

Metode karbonilasi etilen: Ini adalah proses produksi yang relatif baru dengan efisiensi reaksi dan kualitas produk yang tinggi.

Metode oksidasi isobutena (metode C4): Ini adalah proses produksi berdasarkan dehidrogenasi oksidatif butena, dengan bahan baku yang mudah didapat dan biaya rendah.

Berdasarkan ketiga proses tersebut, maka terdapat tiga proses produksi yang ditingkatkan yaitu:

Metode ACH yang ditingkatkan: Dengan mengoptimalkan kondisi reaksi dan peralatan, hasil dan kualitas produk ditingkatkan.

Metode asam asetat es: Proses ini menggunakan asam asetat es sebagai bahan baku, dan tidak ada pembuangan tiga limbah selama proses produksi, sehingga ramah lingkungan.

Proses BASF dan Lucite, yang terutama diwakili oleh nama perusahaan, telah mengalami peningkatan teknologi unik berdasarkan karakteristik perusahaan masing-masing, dengan spesifisitas tinggi dan keunggulan kompetitif.

Saat ini, keenam proses produksi ini telah mencapai kapasitas produksi unit 10.000 ton atau lebih di Tiongkok. Namun, persaingan antarproses sangat bervariasi karena faktor-faktor seperti karakteristik dan biaya masing-masing. Di masa mendatang, seiring kemajuan teknologi dan perkembangan pasar, lanskap persaingan proses produksi ini dapat berubah.

Perlu dicatat bahwa pada bulan September 2022, unit demonstrasi industri untuk proyek konversi metanol asam asetat menjadi metil metakrilat (MMA) berbasis batu bara berkapasitas 10.000 ton yang dikembangkan secara independen oleh Institut Teknik Proses Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok telah berhasil dimulai dan beroperasi secara stabil, serta produk-produknya memenuhi standar. Perangkat ini merupakan perangkat demonstrasi industri konversi metanol asam asetat menjadi MMA berbasis batu bara pertama di dunia, yang berhasil mengubah produksi metil metakrilat domestik dari yang sebelumnya hanya mengandalkan bahan baku minyak bumi menjadi menggunakan bahan baku batu bara.

Karena transformasi lanskap kompetitif, lingkungan penawaran dan permintaan produk MMA telah berubah, dan tren harga menunjukkan fluktuasi yang sempit. Dalam dua tahun terakhir, harga pasar MMA tertinggi di Tiongkok telah mencapai 14014 yuan/ton, dan harga terendah sekitar 10000 yuan/ton. Pada Agustus 2023, harga pasar MMA telah turun menjadi 11500 yuan/ton. Produk representatif utama hilir adalah PMMA, yang telah menunjukkan fluktuasi harga pasar yang lemah selama dua tahun terakhir, dengan harga maksimum 17560 yuan/ton dan harga minimum 14625 yuan/ton. Pada Agustus 2023, harga utama pasar PMMA Tiongkok berfluktuasi pada 14600 yuan/ton. Perlu dicatat bahwa karena fakta bahwa produk PMMA domestik terutama dari merek kelas menengah ke bawah, tingkat harga produk lebih rendah daripada pasar impor.

1.Tanpa mempertimbangkan unit MMA asam asetat, proses produksi etilen MMA memiliki daya saing terkuat dalam dua tahun terakhir.

Dalam dua tahun terakhir, proses produksi MMA berbasis etilena memiliki daya saing terkuat di pasar Tiongkok. Menurut statistik, biaya produksi MMA berbasis etilena adalah yang terendah dan daya saingnya juga paling kuat. Pada tahun 2020, biaya teoritis MMA berbasis etilena adalah 5.530 yuan per ton, sementara pada Januari-Juli 2023, biaya rata-rata hanya 6.088 yuan per ton. Sebaliknya, metode BASF memiliki biaya produksi tertinggi, dengan biaya MMA sebesar 10.765 yuan per ton pada tahun 2020 dan biaya rata-rata 11.081 yuan per ton dari Januari hingga Agustus 2023.

Ketika mengevaluasi daya saing berbagai proses produksi, kita perlu memperhatikan perbedaan konsumsi bahan baku per unit untuk berbagai proses. Misalnya, konsumsi bahan baku metode etilena adalah 0,35 etilena, 0,84 metanol, dan 0,38 gas sintesis, sementara metode BASF pada dasarnya merupakan metode etilena, tetapi konsumsi etilenanya adalah 0,429, konsumsi metanolnya 0,387, dan konsumsi gas sintesisnya adalah 662 meter kubik. Perbedaan-perbedaan ini memengaruhi biaya produksi dan daya saing berbagai proses.

Berdasarkan estimasi biaya selama beberapa tahun terakhir, peringkat daya saing MMA untuk berbagai proses adalah: metode etilena > metode C4 > metode ACH yang ditingkatkan > metode ACH > metode Lucite > metode BASF. Peringkat ini terutama dipengaruhi oleh perbedaan rekayasa publik di antara berbagai proses.

Di masa mendatang, seiring kemajuan teknologi dan perkembangan pasar, lanskap persaingan berbagai proses dapat berubah. Terutama tanpa mempertimbangkan perangkat MMA asam asetat, MMA etilen diperkirakan akan terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

2.Metode asam asetat MMA diharapkan menjadi metode produksi yang paling kompetitif

Institut Teknik Proses, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, telah berhasil mengembangkan pabrik demonstrasi industri MMA metanol asam asetat berbasis batu bara pertama di dunia. Pabrik ini menggunakan metanol dan asam asetat sebagai bahan baku, dan melalui proses kondensasi aldol, hidrogenasi, dll., mewujudkan produksi produk MMA yang stabil dalam jangka panjang. Proses ini memiliki progresivitas yang jelas, tidak hanya prosesnya yang singkat, tetapi juga bahan bakunya berasal dari batu bara, yang memiliki keunggulan biaya yang jelas. Selain itu, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. merencanakan instalasi industri skala besar sebesar 110.000 ton/tahun, yang selanjutnya akan mempromosikan peningkatan dan pengembangan industri MMA Tiongkok. Dibandingkan dengan proses produksi MMA berbasis minyak bumi tradisional, proses MMA berbasis asam asetat lebih ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi, dan diharapkan menjadi arah pengembangan yang penting bagi industri MMA masa depan.

3.Terdapat perbedaan signifikan dalam bobot dampak biaya dari berbagai proses

Ada perbedaan signifikan dalam bobot dampak biaya dari berbagai proses produksi MMA, dan bobot dampak berbagai faktor terhadap biaya bervariasi bergantung pada teknologi proses.

Untuk ACH MMA, perubahan harga aseton, metanol, dan akrilonitril memiliki dampak yang signifikan terhadap biayanya. Di antara ketiganya, perubahan harga aseton memiliki dampak terbesar terhadap biaya, mencapai 26%, sementara perubahan harga metanol dan akrilonitril masing-masing memengaruhi 57% dan 18% biaya. Sebaliknya, biaya metanol hanya sekitar 7%. Oleh karena itu, dalam studi rantai nilai ACH MMA, perhatian lebih perlu diberikan pada perubahan biaya aseton.

Untuk MMA metode C4, isobutilena dengan kemurnian tinggi merupakan biaya variabel terbesar, mencakup sekitar 58% dari biaya MMA. Metanol menyumbang sekitar 6% dari biaya MMA. Fluktuasi harga isobutilena berdampak signifikan terhadap biaya MMA metode C4.

Untuk MMA berbasis etilena, konsumsi unit etilena menyumbang lebih dari 85% biaya MMA dalam proses ini, yang merupakan dampak utama terhadap biaya. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar etilena diproduksi sebagai peralatan pendukung yang diproduksi sendiri, dan penyelesaian internal sebagian besar didasarkan pada penyelesaian harga pokok. Oleh karena itu, tingkat daya saing teoritis etilena mungkin tidak setinggi tingkat daya saing aktual.

Singkatnya, ada perbedaan signifikan dalam bobot dampak berbagai faktor terhadap biaya dalam berbagai proses produksi MMA, dan analisis perlu dilakukan berdasarkan teknologi proses tertentu.

4.Proses produksi MMA mana yang akan memiliki biaya terendah di masa mendatang?

Dengan kondisi teknologi saat ini, tingkat daya saing MMA dalam berbagai proses di masa mendatang akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam beberapa proses produksi MMA utama meliputi MTBE, metanol, aseton, asam sulfat, dan etilena. Produk-produk ini dapat dibeli atau dipasok secara internal, sementara gas sintetis, katalis dan bahan pembantu, asam hidrosianat, hidrogen mentah, dll., secara default dipasok sendiri dan harganya tetap tidak berubah.

Di antara mereka, harga MTBE terutama mengikuti fluktuasi tren pasar minyak olahan, dan harga minyak olahan berkaitan erat dengan harga minyak mentah. Berdasarkan prospek bullish untuk harga minyak di masa mendatang, harga MTBE juga diperkirakan akan menunjukkan tren kenaikan, dan tren kenaikan yang diharapkan lebih kuat daripada minyak mentah. Harga metanol di pasar berfluktuasi seiring dengan tren harga batu bara, dan pasokan di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan. Namun, pengembangan model rantai industri akan menyebabkan peningkatan tingkat penggunaan hilir sendiri, dan harga metanol komoditas di pasar diperkirakan akan terus meningkat.

Kondisi pasokan dan permintaan di pasar aseton sedang memburuk, dan pembangunan proyek baru menggunakan metode ACH terhambat, sementara fluktuasi harga jangka panjang mungkin relatif lemah. Etilen sebagian besar dipasok secara internal dan memiliki daya saing harga yang kuat.

Oleh karena itu, berdasarkan situasi teknologi saat ini dan tren fluktuasi harga bahan baku, masih terdapat ketidakpastian mengenai proses produksi MMA mana yang akan berbiaya paling rendah di masa mendatang. Namun, dapat diperkirakan bahwa dalam konteks kenaikan harga minyak dan batu bara di masa mendatang, harga bahan baku seperti metanol dan MTBE juga diperkirakan akan naik, yang dapat berdampak signifikan terhadap tingkat daya saing MMA dalam berbagai proses. Untuk mempertahankan daya saing, produsen mungkin perlu mencari saluran pasokan bahan baku yang lebih ekonomis dan efisien, sekaligus memperkuat optimalisasi dan inovasi proses produksi untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk.

Ringkasan

Peringkat daya saing berbagai proses MMA di Tiongkok ke depannya diperkirakan akan terus kuat untuk proses etilena, diikuti oleh proses ACH yang mendukung unit akrilonitril, dan kemudian proses C4. Namun, perlu dicatat bahwa di masa mendatang, perusahaan akan berkembang dalam model rantai industri, yang akan menjadi moda operasi paling kompetitif melalui produk sampingan berbiaya rendah dan hilir yang mendukung PMMA atau produk kimia lainnya.

Alasan mengapa metode etilena diperkirakan akan tetap kuat adalah karena ketersediaan bahan baku etilena yang melimpah, yang menyumbang proporsi biaya produksi MMA yang sangat tinggi. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar etilena dipasok secara internal, dan tingkat daya saing teoretisnya mungkin tidak setinggi tingkat daya saing aktual.

Metode ACH memiliki daya saing yang kuat bila dipasangkan dengan unit akrilonitril, terutama karena isobutilena dengan kemurnian tinggi sebagai bahan baku utama menyumbang sebagian besar biaya MMA, sedangkan metode ACH dapat menghasilkan isobutilena dengan kemurnian tinggi sebagai produk sampingan, sehingga mengurangi biaya.

Daya saing proses seperti metode C4 relatif lemah, terutama disebabkan oleh fluktuasi harga bahan baku isobutana dan akrilonitril yang signifikan, dan proporsi isobutana yang relatif rendah dalam biaya produksi MMA.

Secara keseluruhan, mode operasi paling kompetitif dalam rantai industri MMA di masa depan adalah perusahaan yang mengembangkan model rantai industri, melalui produk sampingan berbiaya rendah dan dukungan hilir PMMA atau produk kimia lainnya. Hal ini tidak hanya dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik.