Di pasar Tiongkok, proses produksi MMA telah berkembang menjadi hampir enam jenis, dan semuanya telah diindustrialisasi.Namun, situasi persaingan MMA sangat bervariasi antar proses yang berbeda.

Saat ini, ada tiga proses produksi utama untuk MMA:

Metode aseton sianohidrin (metode ACH): Ini adalah salah satu proses produksi industri paling awal, dengan teknologi matang dan pengoperasian yang mudah.

Metode karbonilasi etilen: Ini adalah proses produksi yang relatif baru dengan efisiensi reaksi dan kualitas produk yang tinggi.

Metode oksidasi isobutena (metode C4): Ini adalah proses produksi berdasarkan dehidrogenasi oksidatif butena, dengan bahan baku yang mudah didapat dan biaya rendah.

Berdasarkan ketiga proses tersebut, terdapat tiga perbaikan proses produksi sebagai berikut:

Metode ACH yang ditingkatkan: Dengan mengoptimalkan kondisi dan peralatan reaksi, hasil dan kualitas produk ditingkatkan.

Metode es asam asetat: Proses ini menggunakan asam asetat es sebagai bahan bakunya, dan tidak ada pembuangan ketiga limbah tersebut selama proses produksinya sehingga ramah lingkungan.

Proses BASF dan Lucite, yang sebagian besar diwakili oleh nama perusahaan, telah mengalami peningkatan teknologi yang unik berdasarkan karakteristik perusahaan masing-masing, dengan spesifisitas tinggi dan keunggulan kompetitif.

Saat ini, keenam proses produksi tersebut semuanya telah mencapai produksi unit dengan skala 10.000 ton atau lebih di China.Namun, persaingan antara berbagai proses sangat bervariasi karena faktor-faktor seperti karakteristik dan biayanya.Di masa depan, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan pasar, lanskap persaingan proses produksi ini dapat berubah.

Pada saat yang sama, penting untuk disebutkan bahwa pada bulan September 2022, unit demonstrasi industri dari proyek asam metanol asetat menjadi metil metakrilat (MMA) berbasis batubara seberat 10.000 ton yang dikembangkan secara independen oleh Institut Teknik Proses dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok adalah berhasil dimulai dan dioperasikan secara stabil, dan produknya memenuhi standar.Perangkat ini merupakan asam metanol asetat berbasis batubara pertama di dunia yang menjadi perangkat demonstrasi industri MMA, mencapai transformasi produksi metil metakrilat dalam negeri dari hanya mengandalkan bahan baku minyak bumi menjadi menggunakan bahan baku berbasis batubara.

Karena transformasi lanskap persaingan, lingkungan penawaran dan permintaan produk MMA telah berubah, dan tren harga menunjukkan fluktuasi yang sempit.Dalam dua tahun terakhir, harga pasar tertinggi MMA di China telah mencapai 14014 yuan/ton, dan harga terendah sekitar 10.000 yuan/ton.Pada Agustus 2023, harga pasar MMA turun menjadi 11500 yuan/ton.Perwakilan produk hilir utama adalah PMMA, yang menunjukkan fluktuasi harga pasar yang lemah selama dua tahun terakhir, dengan harga maksimum 17560 yuan/ton dan harga minimum 14625 yuan/ton.Pada Agustus 2023, harga utama pasar PMMA Tiongkok berfluktuasi pada 14600 yuan/ton.Perlu diketahui, karena produk PMMA dalam negeri sebagian besar merupakan merek kelas menengah ke bawah, maka tingkat harga produknya lebih rendah dibandingkan di pasar impor.

1.Tanpa mempertimbangkan unit MMA asam asetat, proses produksi etilen MMA memiliki daya saing terkuat dalam dua tahun terakhir.

Dalam dua tahun terakhir, proses produksi MMA berbasis etilen memiliki daya saing terkuat di pasar Tiongkok.Menurut statistik, biaya produksi MMA berbahan dasar etilen adalah yang terendah dan daya saingnya paling kuat.Pada tahun 2020, biaya teoritis MMA berbasis etilen adalah 5530 yuan per ton, sedangkan pada Januari-Juli 2023, biaya rata-rata hanya 6088 yuan per ton.Sebaliknya, metode BASF memiliki biaya produksi tertinggi, dengan biaya MMA sebesar 10.765 yuan per ton pada tahun 2020 dan biaya rata-rata sebesar 11.081 yuan per ton pada bulan Januari hingga Agustus 2023.

Saat mengevaluasi daya saing berbagai proses produksi, kita perlu memperhatikan perbedaan unit konsumsi bahan baku untuk berbagai proses.Misalnya konsumsi bahan baku metode etilen adalah 0,35 etilen, metanol 0,84, dan gas sintesis 0,38, sedangkan metode BASF pada dasarnya adalah metode etilen, namun konsumsi etilennya 0,429, konsumsi metanol 0,387, dan konsumsi gas sintesis adalah 662 meter kubik.Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi biaya produksi dan daya saing berbagai proses.

Berdasarkan perkiraan biaya selama beberapa tahun terakhir, peringkat daya saing MMA untuk berbagai proses adalah: metode etilen>metode C4>metode ACH yang ditingkatkan>metode ACH>metode Lucite>metode BASF.Pemeringkatan ini terutama dipengaruhi oleh perbedaan rekayasa publik di antara berbagai proses.

Di masa depan, seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan pasar, lanskap persaingan dari berbagai proses dapat berubah.Apalagi tanpa mempertimbangkan perangkat MMA asam asetat, etilen MMA diharapkan dapat terus mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

2.Metode asam asetat MMA diharapkan menjadi metode produksi yang paling kompetitif

Institut Teknik Proses Akademi Sains Tiongkok telah berhasil mengembangkan pabrik percontohan industri MMA asam metanol asetat berbasis batubara pertama di dunia.Pabrik ini menggunakan metanol dan asam asetat sebagai bahan mentah, dan melalui proses kondensasi aldol, hidrogenasi, dll., mewujudkan produksi produk MMA yang stabil dalam jangka panjang.Proses ini jelas memiliki kemajuan, tidak hanya prosesnya yang singkat, tetapi juga bahan bakunya berasal dari batu bara, yang jelas memiliki keunggulan biaya.Selain itu, Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. merencanakan instalasi industri skala besar sebesar 110.000 ton/tahun, yang selanjutnya akan mendorong peningkatan dan pengembangan industri MMA Tiongkok.Dibandingkan dengan proses produksi MMA berbasis minyak bumi tradisional, proses MMA berbasis asam asetat lebih ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi, dan diharapkan menjadi arah pengembangan penting bagi industri MMA di masa depan.

3.Terdapat perbedaan signifikan dalam bobot dampak biaya dari berbagai proses

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam bobot dampak biaya dari berbagai proses produksi MMA, dan bobot dampak berbagai faktor terhadap biaya bervariasi tergantung pada teknologi prosesnya.

Untuk ACH MMA, perubahan harga aseton, metanol, dan akrilonitril mempunyai dampak signifikan terhadap biayanya.Diantaranya, perubahan harga aseton mempunyai dampak paling besar terhadap biaya, mencapai 26%, sedangkan perubahan harga metanol dan akrilonitril masing-masing mempengaruhi 57% dan 18% biaya.Sebaliknya, harga metanol hanya sekitar 7%.Oleh karena itu, dalam studi rantai nilai ACH MMA, perlu lebih banyak perhatian diberikan pada perubahan biaya aseton.

Untuk MMA metode C4, isobutilena dengan kemurnian tinggi adalah biaya variabel terbesar, terhitung sekitar 58% dari biaya MMA.Metanol menyumbang sekitar 6% dari biaya MMA.Fluktuasi harga isobutena mempunyai dampak yang signifikan terhadap biaya MMA metode C4.

Untuk MMA berbasis etilen, konsumsi unit etilen menyumbang lebih dari 85% biaya MMA pada proses ini, yang merupakan dampak biaya utama.Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar etilen diproduksi sebagai peralatan pendukung yang diproduksi sendiri, dan penyelesaian internal sebagian besar didasarkan pada penyelesaian harga biaya.Oleh karena itu, tingkat daya saing etilen secara teoritis mungkin tidak setinggi tingkat daya saing sebenarnya.

Singkatnya, terdapat perbedaan signifikan dalam bobot dampak berbagai faktor terhadap biaya dalam berbagai proses produksi MMA, dan analisis perlu dilakukan berdasarkan teknologi proses tertentu.

4.Proses produksi MMA manakah yang memiliki biaya terendah di masa depan?

Berdasarkan status teknologi saat ini, tingkat daya saing MMA dalam berbagai proses di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku.Bahan baku yang digunakan dalam beberapa proses produksi utama MMA antara lain MTBE, metanol, aseton, asam sulfat, dan etilen.Produk-produk ini dapat dibeli atau dipasok secara internal, sedangkan gas sintetis, katalis dan bahan pembantu, asam hidrosianat, hidrogen mentah, dll. tidak dapat dipasok sendiri dan harganya tetap tidak berubah.

Diantaranya, harga MTBE terutama mengikuti tren fluktuasi pasar minyak sulingan, dan harga minyak sulingan sangat erat kaitannya dengan harga minyak mentah.Berdasarkan perkiraan bullish untuk harga minyak di masa depan, harga MTBE juga diperkirakan akan menunjukkan tren naik, dan perkiraan tren kenaikan tersebut lebih kuat dibandingkan minyak mentah.Harga metanol di pasaran berfluktuasi mengikuti tren harga batu bara, dan pasokan ke depan diperkirakan akan terus meningkat secara signifikan.Namun, pengembangan model rantai industri akan menyebabkan peningkatan tingkat penggunaan mandiri di hilir, dan harga komoditas metanol di pasar diperkirakan akan terus meningkat.

Lingkungan penawaran dan permintaan di pasar aseton memburuk, dan pembangunan proyek baru menggunakan metode ACH terhambat, dan fluktuasi harga jangka panjang mungkin relatif lemah.Ethylene sebagian besar dipasok secara internal dan memiliki daya saing harga yang kuat.

Oleh karena itu, berdasarkan situasi teknologi saat ini dan tren fluktuasi harga bahan baku, masih terdapat ketidakpastian mengenai proses produksi MMA mana yang memiliki biaya terendah di masa depan.Namun, dapat diperkirakan bahwa dalam konteks kenaikan harga minyak dan batubara di masa depan, harga bahan baku seperti metanol dan MTBE juga diperkirakan akan meningkat, yang mungkin berdampak signifikan terhadap tingkat daya saing MMA dalam berbagai proses.Untuk mempertahankan daya saing, produsen mungkin perlu mencari saluran pasokan bahan baku yang lebih ekonomis dan efisien, sekaligus memperkuat optimalisasi dan inovasi proses produksi untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk.

Ringkasan

Peringkat daya saing berbagai proses MMA di Tiongkok di masa depan diperkirakan akan terus kuat untuk proses etilen, diikuti oleh proses ACH yang mendukung unit akrilonitril, dan kemudian proses C4.Namun, perlu dicatat bahwa di masa depan, perusahaan akan berkembang dalam model rantai industri, yang akan menjadi mode operasi paling kompetitif melalui produk sampingan berbiaya rendah dan pendukung hilir PMMA atau produk kimia lainnya.

Alasan mengapa metode etilen diperkirakan akan tetap kuat adalah karena ketersediaan bahan baku etilen yang kuat, yang menyumbang proporsi biaya produksi MMA yang sangat tinggi.Namun perlu diingat bahwa sebagian besar etilen dipasok secara internal, dan tingkat daya saing teoretisnya mungkin tidak setinggi tingkat daya saing sebenarnya.

Metode ACH memiliki daya saing yang kuat bila dipasangkan dengan unit akrilonitril, terutama karena isobutilena dengan kemurnian tinggi sebagai bahan baku utama menyumbang sebagian besar biaya MMA, sedangkan metode ACH dapat menghasilkan isobutilena dengan kemurnian tinggi sebagai produk sampingan, sehingga mengurangi biaya. .

Daya saing proses seperti metode C4 relatif lemah, terutama disebabkan oleh fluktuasi harga bahan baku isobutana dan akrilonitril yang signifikan, dan proporsi isobutana dalam biaya produksi MMA yang relatif rendah.

Secara keseluruhan, mode operasi yang paling kompetitif dari rantai industri MMA di masa depan adalah bagi perusahaan untuk berkembang dalam model rantai industri, melalui produk sampingan berbiaya rendah dan pendukung hilir PMMA atau produk kimia lainnya.Hal ini tidak hanya dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk, tetapi juga lebih memenuhi permintaan pasar.