Bahan baku utama polieter, seperti propilena oksida, stirena, akrilonitril, dan etilena oksida, merupakan turunan hilir petrokimia, dan harganya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro serta penawaran dan permintaan dan sering berfluktuasi, yang membuatnya lebih sulit untuk mengendalikan biaya dalam industri polieter. Meskipun harga propilena oksida diperkirakan akan turun pada tahun 2022 karena konsentrasi kapasitas produksi baru, tekanan pengendalian biaya dari bahan baku utama lainnya masih ada.

Model bisnis unik industri poliester

Biaya produk polieter terutama terdiri dari bahan langsung seperti propilena oksida, stirena, akrilonitril, etilena oksida, dll. Struktur pemasok bahan baku di atas relatif seimbang, dengan perusahaan milik negara, perusahaan swasta, dan usaha patungan semuanya menempati proporsi tertentu dari skala produksi, sehingga informasi pasar pasokan bahan baku hulu perusahaan lebih transparan. Di hilir industri, produk polieter memiliki berbagai bidang aplikasi, dan pelanggan menunjukkan karakteristik volume besar, dispersi, dan permintaan yang beragam, sehingga industri ini terutama mengadopsi model bisnis "produksi berdasarkan penjualan".

Tingkat teknologi dan karakteristik teknis industri poliester

Saat ini, standar nasional yang direkomendasikan untuk industri polieter adalah GB/T12008.1-7, tetapi setiap produsen menerapkan standar perusahaannya sendiri. Perusahaan yang berbeda memproduksi jenis produk yang sama karena perbedaan dalam formulasi, teknologi, peralatan utama, rute proses, kontrol kualitas, dll., ada perbedaan tertentu dalam kualitas produk dan stabilitas kinerja.

Namun, beberapa perusahaan dalam industri ini telah menguasai teknologi inti utama melalui penelitian dan pengembangan independen jangka panjang serta akumulasi teknologi, dan kinerja beberapa produk mereka telah mencapai tingkat lanjut dari produk serupa di luar negeri.

Pola persaingan dan komersialisasi industri poliester

(1) Pola persaingan internasional dan komersialisasi industri poliester

Selama periode Rencana Lima Tahun ke-13, kapasitas produksi polieter global secara umum terus tumbuh, dan konsentrasi utama perluasan kapasitas produksi berada di Asia, di antaranya Tiongkok memiliki perluasan kapasitas paling pesat dan merupakan negara produksi dan penjualan polieter global yang penting. Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa merupakan konsumen polieter utama dunia sekaligus produsen polieter utama dunia. Dari sudut pandang perusahaan produksi, saat ini, unit produksi polieter dunia berskala besar dan terkonsentrasi dalam produksi, terutama di tangan beberapa perusahaan multinasional besar seperti BASF, Costco, Dow Chemical, dan Shell.

(2) Pola persaingan dan komersialisasi industri poliester dalam negeri

Industri poliuretan Tiongkok dimulai pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, dan dari tahun 1960-an hingga awal tahun 1980-an, industri poliuretan berada pada tahap awal, dengan kapasitas produksi polieter hanya 100.000 ton/tahun pada tahun 1995. Sejak tahun 2000, dengan pesatnya perkembangan industri poliuretan domestik, sejumlah besar pabrik polieter telah dibangun baru dan pabrik polieter telah diperluas di Tiongkok, dan kapasitas produksi telah tumbuh terus menerus, dan industri polieter telah menjadi industri kimia yang berkembang pesat di Tiongkok. Industri polieter telah menjadi industri yang berkembang pesat dalam industri kimia Tiongkok.

Tren tingkat keuntungan dalam industri poliester

Tingkat keuntungan industri poliester terutama ditentukan oleh kandungan teknis produk dan nilai tambah aplikasi hilir, dan juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku dan faktor-faktor lainnya.

Dalam industri polieter, tingkat keuntungan perusahaan sangat bervariasi karena perbedaan skala, biaya, teknologi, struktur produk, dan manajemen. Perusahaan dengan kemampuan R&D yang kuat, kualitas produk yang baik, dan operasi berskala besar biasanya memiliki daya tawar yang kuat dan tingkat keuntungan yang relatif tinggi karena kemampuan mereka untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, ada tren persaingan produk polieter yang homogen, tingkat keuntungannya akan tetap pada tingkat yang lebih rendah, atau bahkan menurun.

Pengawasan ketat terhadap perlindungan lingkungan dan pengawasan keselamatan akan mengatur tatanan industri

“Rencana Lima Tahun ke-14” dengan jelas mengemukakan bahwa “total emisi polutan utama akan terus dikurangi, lingkungan ekologis akan terus membaik, dan penghalang keamanan ekologis akan semakin kokoh”. Standar lingkungan yang semakin ketat akan meningkatkan investasi lingkungan perusahaan, memaksa perusahaan untuk mereformasi proses produksi, memperkuat proses produksi hijau dan daur ulang material secara menyeluruh untuk lebih meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi “tiga limbah” yang dihasilkan, dan meningkatkan kualitas produk dan produk bernilai tambah. Pada saat yang sama, industri akan terus menghilangkan konsumsi energi tinggi yang terbelakang, kapasitas produksi polusi tinggi, proses produksi dan peralatan produksi, menjadikan lingkungan yang bersih

Pada saat yang sama, industri akan terus menghilangkan konsumsi energi tinggi yang terbelakang, kapasitas produksi polusi tinggi, proses produksi dan peralatan produksi, sehingga perusahaan dengan proses produksi perlindungan lingkungan yang bersih dan kekuatan R & D terkemuka menonjol, dan mempromosikan integrasi industri yang dipercepat, sehingga perusahaan dalam arah pengembangan intensif, dan akhirnya mempromosikan perkembangan industri kimia yang sehat.

Tujuh hambatan dalam industri poliester

(1) Hambatan teknis dan teknologi

Seiring dengan terus meluasnya bidang aplikasi produk polieter, kebutuhan industri hilir untuk polieter juga secara bertahap menunjukkan karakteristik spesialisasi, diversifikasi, dan personalisasi. Pemilihan rute reaksi kimia, desain formulasi, pemilihan katalis, teknologi proses, dan kontrol kualitas polieter semuanya sangat penting dan telah menjadi elemen inti bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam persaingan pasar. Dengan persyaratan nasional yang semakin ketat tentang penghematan energi dan perlindungan lingkungan, industri ini juga akan berkembang ke arah perlindungan lingkungan, rendah karbon, dan bernilai tambah tinggi di masa mendatang. Oleh karena itu, menguasai teknologi utama merupakan hambatan penting untuk memasuki industri ini.

(2) Hambatan bakat

Struktur kimia polieter sangat halus sehingga perubahan kecil pada rantai molekulnya akan menyebabkan perubahan pada kinerja produk, sehingga presisi teknologi produksi memiliki persyaratan yang ketat, yang memerlukan bakat pengembangan produk, pengembangan proses, dan manajemen produksi tingkat tinggi. Aplikasi produk polieter kuat, yang tidak hanya memerlukan pengembangan produk khusus untuk aplikasi yang berbeda, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan desain struktur setiap saat dengan produk industri hilir dan bakat layanan purnajual yang profesional.

Oleh karena itu, industri ini memiliki persyaratan tinggi untuk bakat profesional dan teknis, yang harus memiliki landasan teori yang kuat, serta pengalaman R&D yang kaya dan kemampuan inovasi yang kuat. Saat ini, profesional domestik dengan latar belakang teori yang kuat dan pengalaman praktis yang kaya dalam industri ini masih relatif langka. Biasanya, perusahaan dalam industri ini akan menggabungkan pengenalan bakat secara terus-menerus dan pelatihan lanjutan, dan meningkatkan daya saing inti mereka dengan membangun mekanisme bakat yang sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Bagi pendatang baru di industri ini, kurangnya bakat profesional akan menjadi penghalang untuk masuk.

(3) Hambatan pengadaan bahan baku

Propilena oksida merupakan bahan baku penting dalam industri kimia dan merupakan bahan kimia berbahaya, sehingga perusahaan yang membeli harus memiliki kualifikasi produksi yang aman. Sementara itu, pemasok propilena oksida dalam negeri sebagian besar adalah perusahaan kimia besar seperti Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical dan Jinling Huntsman. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas lebih memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan dengan kapasitas konsumsi propilena oksida yang stabil ketika memilih pelanggan hilir, membentuk hubungan saling ketergantungan dengan pengguna hilir mereka dan berfokus pada kerja sama jangka panjang dan stabilitas. Ketika pendatang baru di industri tidak memiliki kemampuan untuk mengonsumsi propilena oksida secara stabil, sulit bagi mereka untuk mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil dari produsen.

(4) Hambatan modal

Hambatan modal industri ini terutama tercermin dalam tiga aspek: pertama, investasi peralatan teknis yang diperlukan, kedua, skala produksi yang dibutuhkan untuk mencapai skala ekonomi, dan ketiga, investasi dalam peralatan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Dengan kecepatan penggantian produk, standar kualitas, permintaan hilir yang dipersonalisasi, dan standar keselamatan dan lingkungan yang lebih tinggi, biaya investasi dan operasi perusahaan meningkat. Bagi pendatang baru di industri ini, mereka harus mencapai skala ekonomi tertentu agar dapat bersaing dengan perusahaan yang sudah ada dalam hal peralatan, teknologi, biaya, dan bakat, sehingga menjadi hambatan finansial bagi industri tersebut.

(5) Hambatan Sistem Manajemen

Aplikasi hilir industri polieter sangat luas dan tersebar, dan sistem produk yang kompleks serta keragaman permintaan pelanggan memiliki persyaratan tinggi pada kemampuan operasi sistem manajemen pemasok. Layanan pemasok, termasuk R&D, bahan uji coba, produksi, manajemen inventaris, dan purnajual, semuanya memerlukan sistem kendali mutu yang andal dan rantai pasokan yang efisien untuk dukungan. Sistem manajemen di atas memerlukan eksperimen jangka panjang dan investasi modal dalam jumlah besar, yang merupakan hambatan besar untuk masuk bagi produsen polieter skala kecil dan menengah.

(6) Penghalang perlindungan dan keselamatan lingkungan

Perusahaan kimia Tiongkok menerapkan sistem persetujuan, pembukaan perusahaan kimia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan disetujui oleh persetujuan sebelum terlibat dalam produksi dan operasi. Bahan baku utama industri perusahaan, seperti propilena oksida, adalah bahan kimia berbahaya, dan perusahaan yang memasuki bidang ini harus melalui prosedur yang rumit dan ketat seperti peninjauan proyek, peninjauan desain, peninjauan produksi uji coba dan penerimaan komprehensif, dan akhirnya memperoleh lisensi yang relevan sebelum mereka dapat berproduksi secara resmi.

Di sisi lain, dengan perkembangan sosial dan ekonomi, persyaratan nasional untuk produksi yang aman, perlindungan lingkungan, penghematan energi, dan pengurangan emisi semakin tinggi, sejumlah perusahaan polieter skala kecil yang kurang menguntungkan tidak akan mampu menanggung biaya keselamatan dan perlindungan lingkungan yang semakin meningkat dan secara bertahap akan menarik diri. Investasi keselamatan dan perlindungan lingkungan telah menjadi salah satu hambatan penting untuk memasuki industri ini.

(7) Hambatan Merek

Produksi produk poliuretan umumnya mengadopsi proses pencetakan satu kali, dan begitu polieter sebagai bahan baku bermasalah, hal itu akan menyebabkan masalah kualitas yang serius pada seluruh batch produk poliuretan. Oleh karena itu, kualitas produk polieter yang stabil sering kali menjadi faktor prioritas bagi pengguna. Khususnya bagi pelanggan di industri otomotif, mereka memiliki prosedur audit yang ketat untuk pengujian, pemeriksaan, sertifikasi, dan pemilihan produk, dan perlu melalui batch kecil, beberapa batch, serta eksperimen dan uji coba jangka panjang. Oleh karena itu, penciptaan merek dan akumulasi sumber daya pelanggan memerlukan investasi sumber daya komprehensif dalam jangka panjang dan dalam jumlah besar, dan sulit bagi pendatang baru untuk bersaing dengan perusahaan asli dalam hal pencitraan merek dan aspek lainnya dalam jangka pendek, sehingga membentuk penghalang merek yang kuat.