Bahan baku utama polieter, seperti propilena oksida, stirena, akrilonitril, dan etilen oksida, merupakan turunan hilir petrokimia. Harganya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi serta penawaran dan permintaan dan sering berfluktuasi, sehingga mempersulit pengendalian biaya dalam industri polieter. Meskipun harga propilena oksida diperkirakan akan turun pada tahun 2022 karena konsentrasi kapasitas produksi baru, tekanan pengendalian biaya dari bahan baku utama lainnya masih ada.

Model bisnis unik industri polieter

Biaya produk polieter terutama terdiri dari bahan baku langsung seperti propilena oksida, stirena, akrilonitril, etilen oksida, dll. Struktur pemasok bahan baku di atas relatif seimbang, dengan BUMN, swasta, dan perusahaan patungan yang masing-masing menempati proporsi tertentu dalam skala produksi, sehingga informasi pasar pasokan bahan baku hulu perusahaan lebih transparan. Di industri hilir, produk polieter memiliki cakupan aplikasi yang luas, dan pelanggan menunjukkan karakteristik volume besar, dispersif, dan permintaan yang beragam, sehingga industri ini terutama mengadopsi model bisnis "produksi berdasarkan penjualan".

Tingkat teknologi dan karakteristik teknis industri polieter

Saat ini, standar nasional yang direkomendasikan untuk industri polieter adalah GB/T12008.1-7, tetapi setiap produsen menerapkan standar perusahaannya sendiri. Berbagai perusahaan memproduksi produk yang sama karena perbedaan formulasi, teknologi, peralatan utama, rute proses, kendali mutu, dll., sehingga terdapat perbedaan kualitas dan stabilitas kinerja produk.

Namun, beberapa perusahaan dalam industri ini telah menguasai teknologi inti utama melalui penelitian dan pengembangan independen jangka panjang serta akumulasi teknologi, dan kinerja beberapa produk mereka telah mencapai tingkat lanjut dari produk serupa di luar negeri.

Pola persaingan dan pemasaran industri polieter

(1) Pola persaingan internasional dan pemasaran industri polieter

Selama periode Rencana Lima Tahun ke-13, kapasitas produksi polieter global secara umum terus meningkat, dan konsentrasi utama ekspansi kapasitas produksi berada di Asia. Di antara Asia, Tiongkok memiliki ekspansi kapasitas tercepat dan merupakan negara penting dalam produksi dan penjualan polieter global. Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa merupakan konsumen sekaligus produsen polieter utama dunia. Dari sudut pandang perusahaan produksi, saat ini, unit produksi polieter dunia berskala besar dan terkonsentrasi dalam produksi, terutama di tangan beberapa perusahaan multinasional besar seperti BASF, Costco, Dow Chemical, dan Shell.

(2) Pola persaingan dan pemasaran industri polieter dalam negeri

Industri poliuretan Tiongkok dimulai pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Dari tahun 1960-an hingga awal 1980-an, industri poliuretan berada dalam tahap awal, dengan kapasitas produksi polieter hanya 100.000 ton/tahun pada tahun 1995. Sejak tahun 2000, seiring pesatnya perkembangan industri poliuretan domestik, sejumlah besar pabrik polieter baru telah dibangun dan pabrik-pabrik polieter telah diperluas di Tiongkok. Kapasitas produksi terus meningkat, dan industri polieter telah menjadi industri kimia yang berkembang pesat di Tiongkok. Industri polieter telah menjadi industri yang berkembang pesat dalam industri kimia Tiongkok.

Tren tingkat keuntungan dalam industri polieter

Tingkat keuntungan industri polieter terutama ditentukan oleh kandungan teknis produk dan nilai tambah aplikasi hilir, dan juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku dan faktor lainnya.

Dalam industri polieter, tingkat keuntungan perusahaan sangat bervariasi karena perbedaan skala, biaya, teknologi, struktur produk, dan manajemen. Perusahaan dengan kemampuan R&D yang kuat, kualitas produk yang baik, dan operasi berskala besar biasanya memiliki daya tawar yang kuat dan tingkat keuntungan yang relatif tinggi karena kemampuan mereka untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dan bernilai tambah tinggi. Sebaliknya, terdapat tren persaingan produk polieter yang homogen, dengan tingkat keuntungan yang tetap rendah, atau bahkan menurun.

Pengawasan yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dan pengawasan keselamatan akan mengatur tatanan industri

"Rencana Lima Tahun ke-14" dengan jelas menyatakan bahwa "total emisi polutan utama akan terus dikurangi, lingkungan ekologis akan terus membaik, dan penghalang keamanan ekologis akan semakin kokoh". Standar lingkungan yang semakin ketat akan meningkatkan investasi lingkungan perusahaan, memaksa perusahaan untuk mereformasi proses produksi, memperkuat proses produksi hijau dan daur ulang material secara menyeluruh untuk lebih meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi "tiga limbah" yang dihasilkan, serta meningkatkan kualitas produk dan produk bernilai tambah. Pada saat yang sama, industri akan terus menghilangkan konsumsi energi yang tinggi, kapasitas produksi polusi yang tinggi, proses produksi dan peralatan produksi yang terbelakang, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih.

Pada saat yang sama, industri akan terus menghilangkan konsumsi energi tinggi yang terbelakang, kapasitas produksi polusi tinggi, proses produksi dan peralatan produksi, sehingga perusahaan dengan proses produksi perlindungan lingkungan yang bersih dan kekuatan R & D terkemuka menonjol, dan mempromosikan percepatan integrasi industri, sehingga perusahaan dalam arah pengembangan intensif, dan akhirnya mempromosikan perkembangan industri kimia yang sehat.

Tujuh hambatan dalam industri polieter

(1) Hambatan teknis dan teknologi

Seiring dengan terus berkembangnya bidang aplikasi produk polieter, kebutuhan industri hilir untuk polieter juga secara bertahap menunjukkan karakteristik spesialisasi, diversifikasi, dan personalisasi. Pemilihan rute reaksi kimia, desain formulasi, pemilihan katalis, teknologi proses, dan pengendalian mutu polieter sangat krusial dan telah menjadi elemen inti bagi perusahaan untuk berpartisipasi dalam persaingan pasar. Dengan semakin ketatnya persyaratan nasional terkait penghematan energi dan perlindungan lingkungan, industri ini juga akan berkembang ke arah perlindungan lingkungan, rendah karbon, dan bernilai tambah tinggi di masa mendatang. Oleh karena itu, penguasaan teknologi kunci merupakan hambatan penting untuk memasuki industri ini.

(2) Hambatan bakat

Struktur kimia polieter sangat halus sehingga perubahan kecil pada rantai molekulnya akan menyebabkan perubahan kinerja produk. Oleh karena itu, presisi teknologi produksi memiliki persyaratan yang ketat, yang membutuhkan pengembangan produk, pengembangan proses, dan keahlian manajemen produksi tingkat tinggi. Aplikasi produk polieter sangat kuat, yang tidak hanya membutuhkan pengembangan produk khusus untuk berbagai aplikasi, tetapi juga kemampuan untuk menyesuaikan desain struktur kapan saja dengan produk industri hilir dan keahlian layanan purna jual profesional.

Oleh karena itu, industri ini memiliki persyaratan tinggi untuk talenta profesional dan teknis, yang harus memiliki landasan teori yang kuat, serta pengalaman litbang yang kaya dan kemampuan inovasi yang kuat. Saat ini, tenaga profesional domestik dengan latar belakang teori yang kuat dan pengalaman praktis yang kaya di industri ini masih relatif langka. Biasanya, perusahaan di industri ini akan menggabungkan introduksi talenta secara berkelanjutan dan pelatihan lanjutan, serta meningkatkan daya saing inti mereka dengan membangun mekanisme talenta yang sesuai dengan karakteristik mereka. Bagi pendatang baru di industri ini, kurangnya talenta profesional akan menjadi hambatan masuk.

(3) Hambatan pengadaan bahan baku

Propilen oksida merupakan bahan baku penting dalam industri kimia dan merupakan bahan kimia berbahaya, sehingga perusahaan pembeli harus memiliki kualifikasi produksi yang aman. Sementara itu, pemasok propilen oksida dalam negeri sebagian besar adalah perusahaan kimia besar seperti Sinopec Group, Jishen Chemical Industry Company Limited, Shandong Jinling, Wudi Xinyue Chemical Company Limited, Binhua, Wanhua Chemical dan Jinling Huntsman. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas lebih suka bekerja sama dengan perusahaan dengan kapasitas konsumsi propilen oksida yang stabil ketika memilih pelanggan hilir, membentuk hubungan saling ketergantungan dengan pengguna hilir mereka dan berfokus pada jangka panjang dan stabilitas kerja sama. Ketika pendatang baru di industri tidak memiliki kemampuan untuk mengonsumsi propilen oksida secara stabil, sulit bagi mereka untuk mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil dari produsen.

(4) Hambatan modal

Hambatan modal dalam industri ini terutama tercermin dalam tiga aspek: pertama, investasi peralatan teknis yang diperlukan, kedua, skala produksi yang dibutuhkan untuk mencapai skala ekonomi, dan ketiga, investasi dalam peralatan keselamatan dan perlindungan lingkungan. Dengan kecepatan penggantian produk, standar kualitas, permintaan hilir yang dipersonalisasi, dan standar keselamatan dan lingkungan yang lebih tinggi, biaya investasi dan operasional perusahaan meningkat. Bagi pendatang baru di industri ini, mereka harus mencapai skala ekonomi tertentu agar dapat bersaing dengan perusahaan yang sudah ada dalam hal peralatan, teknologi, biaya, dan bakat, sehingga menjadi hambatan finansial bagi industri ini.

(5) Hambatan Sistem Manajemen

Aplikasi hilir industri polieter sangat luas dan tersebar, dan sistem produk yang kompleks serta beragamnya permintaan pelanggan menuntut kemampuan operasional sistem manajemen pemasok yang tinggi. Layanan pemasok, termasuk litbang, bahan uji, produksi, manajemen inventaris, dan purna jual, semuanya membutuhkan sistem kendali mutu yang andal dan rantai pasokan yang efisien sebagai pendukungnya. Sistem manajemen tersebut membutuhkan eksperimen jangka panjang dan investasi modal yang besar, yang menjadi hambatan besar bagi produsen polieter skala kecil dan menengah untuk masuk.

(6) Penghalang perlindungan dan keselamatan lingkungan

Perusahaan kimia Tiongkok menerapkan sistem persetujuan. Pembukaan perusahaan kimia harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dan disetujui melalui persetujuan sebelum memulai produksi dan operasi. Bahan baku utama industri perusahaan, seperti propilena oksida, merupakan bahan kimia berbahaya. Perusahaan yang memasuki bidang ini harus melalui prosedur yang rumit dan ketat seperti tinjauan proyek, tinjauan desain, tinjauan uji coba produksi, dan penerimaan komprehensif, serta memperoleh lisensi yang relevan sebelum dapat berproduksi secara resmi.

Di sisi lain, seiring perkembangan sosial dan ekonomi, tuntutan nasional untuk produksi yang aman, perlindungan lingkungan, penghematan energi, dan pengurangan emisi semakin tinggi. Sejumlah perusahaan polieter skala kecil yang kurang menguntungkan tidak akan mampu menanggung biaya keselamatan dan perlindungan lingkungan yang terus meningkat, sehingga mereka secara bertahap akan menarik diri. Investasi di bidang keselamatan dan perlindungan lingkungan telah menjadi salah satu hambatan penting untuk memasuki industri ini.

(7) Hambatan Merek

Produksi produk poliuretan umumnya mengadopsi proses pencetakan satu kali, dan begitu polieter sebagai bahan baku bermasalah, hal itu akan menyebabkan masalah kualitas serius pada seluruh batch produk poliuretan. Oleh karena itu, kualitas produk polieter yang stabil seringkali menjadi faktor prioritas bagi pengguna. Terutama bagi pelanggan di industri otomotif, mereka memiliki prosedur audit yang ketat untuk pengujian, pemeriksaan, sertifikasi, dan pemilihan produk, dan perlu melalui batch kecil, beberapa batch, dan eksperimen serta uji coba jangka panjang. Oleh karena itu, penciptaan merek dan akumulasi sumber daya pelanggan membutuhkan investasi sumber daya komprehensif jangka panjang dan dalam jumlah besar, dan sulit bagi pendatang baru untuk bersaing dengan perusahaan asli dalam hal branding dan aspek lainnya dalam jangka pendek, sehingga membentuk penghalang merek yang kuat.