Pada tanggal 28 Februari 2018, Kementerian Perdagangan mengeluarkan pemberitahuan tentang penetapan akhir penyelidikan antidumping bisfenol A impor yang berasal dari Thailand. Mulai tanggal 6 Maret 2018, operator impor harus membayar bea masuk antidumping yang sesuai kepada bea cukai Republik Rakyat Tiongkok. PTT Phenol Co., Ltd. akan memungut bea masuk sebesar 9,7%, dan perusahaan Thailand lainnya akan memungut bea masuk sebesar 31,0%. Periode penerapannya adalah lima tahun sejak tanggal 6 Maret 2018.
Artinya, pada tanggal 5 Maret, kebijakan antidumping bisphenol A di Thailand resmi berakhir. Apa dampak pasokan bisphenol A di Thailand terhadap pasar domestik?
Thailand merupakan salah satu sumber impor utama bisphenol A di Tiongkok. Ada dua perusahaan produksi bisphenol A di Thailand, di antaranya Costron yang berkapasitas 280.000 ton per tahun, dan produknya sebagian besar untuk penggunaan sendiri; PTT Thailand memiliki kapasitas tahunan sebesar 150.000 ton, dan produknya sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Sejak 2018, ekspor BPA dari Thailand pada dasarnya adalah ekspor PTT.
Sejak 2018, impor bisphenol A di Thailand mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, volume impor mencapai 133.000 ton, dan pada tahun 2022, volume impor hanya 66.000 ton, dengan tingkat penurunan sebesar 50,4%. Efek antidumping terlihat jelas.

Gambar 1 Perubahan jumlah bisphenol A yang diimpor dari Thailand oleh Tiongkok Gambar 1
Penurunan volume impor mungkin terkait dengan dua aspek. Pertama, setelah Tiongkok mengenakan bea antidumping pada BPA Thailand, daya saing BPA Thailand menurun dan pangsa pasarnya ditempati oleh produsen dari Korea Selatan dan Taiwan, Provinsi Tiongkok; Di sisi lain, kapasitas produksi bisphenol A domestik meningkat dari tahun ke tahun, pasokan domestik meningkat, dan ketergantungan eksternal menurun dari tahun ke tahun.
Tabel 1 Ketergantungan impor Tiongkok terhadap bisphenol A

Selama ini, pasar Tiongkok masih menjadi pasar ekspor BPA terpenting di Thailand. Dibandingkan dengan negara lain, pasar Tiongkok memiliki keunggulan jarak dekat dan biaya angkut rendah. Setelah berakhirnya antidumping, BPA Thailand tidak memiliki tarif impor maupun bea antidumping. Dibandingkan dengan pesaing Asia lainnya, BPA Thailand memiliki keunggulan harga yang jelas. Tidak menutup kemungkinan ekspor BPA Thailand ke Tiongkok akan kembali meningkat hingga lebih dari 100.000 ton/tahun. Kapasitas produksi bisfenol A dalam negeri memang besar, tetapi sebagian besar pabrik PC atau resin epoksi hilir telah dilengkapi, dan volume ekspor aktual jauh lebih sedikit daripada kapasitas produksi. Meskipun volume impor bisfenol A di Thailand turun menjadi 6,6 ton pada tahun 2022, namun masih menyumbang proporsi total barang dalam negeri.
Dengan tren perkembangan integrasi industri, tingkat kesesuaian hulu dan hilir domestik meningkat secara bertahap, dan pasar bisfenol A Tiongkok akan berada dalam periode perluasan kapasitas produksi yang cepat. Hingga tahun 2022, terdapat 16 perusahaan produksi bisfenol A di Tiongkok dengan kapasitas tahunan lebih dari 3,8 juta ton, yang mana 1,17 juta ton akan ditambahkan pada tahun 2022. Menurut statistik, masih akan ada lebih dari satu juta ton kapasitas produksi baru bisfenol A di Tiongkok pada tahun 2023, dan situasi kelebihan pasokan pasar bisfenol A akan semakin meningkat.

Gambar 22018-2022 Kapasitas produksi dan perubahan harga bisphenol A di Tiongkok
Sejak paruh kedua tahun 2022, dengan peningkatan pasokan yang berkelanjutan, harga bisphenol A domestik telah turun tajam, dan harga bisphenol A telah berkisar di sekitar garis biaya dalam beberapa bulan terakhir. Kedua, dari perspektif biaya bahan baku bisphenol A, bahan baku fenol yang diimpor dari Tiongkok masih dalam periode anti-dumping. Dibandingkan dengan pasar internasional, biaya bahan baku bisphenol A domestik lebih tinggi, dan tidak ada keunggulan kompetitif biaya. Peningkatan pasokan BPA harga rendah dari Thailand yang masuk ke Tiongkok pasti akan menekan harga BPA domestik.
Dengan berakhirnya antidumping bisphenol A Thailand, pasar bisphenol A domestik harus menanggung tekanan dari perluasan cepat kapasitas produksi domestik di satu sisi, dan juga menyerap dampak dari sumber impor berbiaya rendah Thailand. Diperkirakan harga bisphenol A domestik akan terus tertekan pada tahun 2023, dan persaingan homogenisasi dan harga rendah di pasar bisphenol A domestik akan menjadi lebih ketat.