Pada tanggal 28 Februari 2018, Kementerian Perdagangan mengeluarkan pemberitahuan tentang penetapan akhir penyelidikan antidumping bisfenol A impor yang berasal dari Thailand. Terhitung mulai tanggal 6 Maret 2018, operator impor wajib membayar bea masuk antidumping yang sesuai kepada Bea Cukai Republik Rakyat Tiongkok. PTT Phenol Co., Ltd. akan mengenakan bea masuk antidumping sebesar 9,7%, dan perusahaan Thailand lainnya akan mengenakan bea masuk antidumping sebesar 31,0%. Periode penerapannya adalah lima tahun, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2018.
Artinya, pada tanggal 5 Maret, kebijakan antidumping bisfenol A di Thailand resmi berakhir. Apa dampak pasokan bisfenol A di Thailand terhadap pasar domestik?
Thailand merupakan salah satu sumber impor utama bisfenol A di Tiongkok. Terdapat dua perusahaan produksi bisfenol A di Thailand, di antaranya Costron yang berkapasitas 280.000 ton per tahun, dan produknya sebagian besar untuk konsumsi sendiri; PTT Thailand memiliki kapasitas tahunan sebesar 150.000 ton, dan produknya sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Sejak 2018, ekspor BPA dari Thailand pada dasarnya merupakan ekspor PTT.
Sejak 2018, impor bisfenol A di Thailand terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, volume impor mencapai 133.000 ton, dan pada tahun 2022, volume impor hanya 66.000 ton, dengan tingkat penurunan sebesar 50,4%. Efek anti-dumping terlihat jelas.

Gambar 1 Perubahan jumlah bisphenol A yang diimpor dari Thailand oleh Tiongkok Gambar 1
Penurunan volume impor kemungkinan terkait dengan dua aspek. Pertama, setelah Tiongkok mengenakan bea antidumping terhadap BPA Thailand, daya saing BPA Thailand menurun dan pangsa pasarnya dikuasai oleh produsen dari Korea Selatan dan Taiwan, Provinsi Tiongkok; Di sisi lain, kapasitas produksi bisfenol A domestik meningkat dari tahun ke tahun, swasembada domestik meningkat, dan ketergantungan eksternal menurun dari tahun ke tahun.
Tabel 1 Ketergantungan impor Tiongkok terhadap bisphenol A

Untuk waktu yang lama, pasar Tiongkok masih menjadi pasar ekspor BPA terpenting di Thailand. Dibandingkan dengan negara lain, pasar Tiongkok memiliki keunggulan jarak pendek dan biaya angkut yang rendah. Setelah berakhirnya kebijakan anti-dumping, BPA Thailand tidak memiliki tarif impor maupun bea masuk anti-dumping. Dibandingkan dengan pesaing Asia lainnya, BPA Thailand memiliki keunggulan harga yang jelas. Tidak menutup kemungkinan bahwa ekspor BPA Thailand ke Tiongkok akan kembali meningkat hingga lebih dari 100.000 ton/tahun. Kapasitas produksi bisfenol A domestik memang besar, tetapi sebagian besar pabrik resin PC atau epoksi hilir telah dilengkapi, sehingga volume ekspor aktual jauh lebih kecil daripada kapasitas produksi. Meskipun volume impor bisfenol A di Thailand turun menjadi 6,6 ton pada tahun 2022, volume tersebut masih menyumbang proporsi total barang domestik.
Seiring dengan tren perkembangan integrasi industri, tingkat kesesuaian antara hulu dan hilir domestik meningkat secara bertahap, dan pasar bisfenol A Tiongkok akan berada dalam periode ekspansi kapasitas produksi yang pesat. Pada tahun 2022, terdapat 16 perusahaan produksi bisfenol A di Tiongkok dengan kapasitas tahunan lebih dari 3,8 juta ton, di mana 1,17 juta ton akan ditambahkan pada tahun 2022. Menurut statistik, masih akan ada lebih dari satu juta ton kapasitas produksi bisfenol A baru di Tiongkok pada tahun 2023, dan situasi kelebihan pasokan pasar bisfenol A akan semakin memburuk.

Gambar 22018-2022 Kapasitas produksi dan perubahan harga bisphenol A di Tiongkok
Sejak paruh kedua tahun 2022, dengan peningkatan pasokan yang berkelanjutan, harga bisfenol A domestik telah turun tajam, dan harganya telah berada di sekitar garis biaya dalam beberapa bulan terakhir. Kedua, dari perspektif biaya bahan baku bisfenol A, bahan baku fenol yang diimpor dari Tiongkok masih dalam masa anti-dumping. Dibandingkan dengan pasar internasional, biaya bahan baku bisfenol A domestik lebih tinggi, dan tidak ada keunggulan kompetitif biaya. Peningkatan pasokan BPA murah dari Thailand yang masuk ke Tiongkok pasti akan menekan harga BPA domestik.
Dengan berakhirnya kebijakan anti-dumping bisfenol A Thailand, pasar bisfenol A domestik harus menanggung tekanan ekspansi pesat kapasitas produksi domestik di satu sisi, dan juga menyerap dampak dari sumber impor berbiaya rendah Thailand. Harga bisfenol A domestik diperkirakan akan terus tertekan pada tahun 2023, dan homogenisasi serta persaingan harga rendah di pasar bisfenol A domestik akan semakin ketat.