Pada tanggal 28 Februari 2018, Kementerian Perdagangan mengeluarkan surat pemberitahuan penetapan akhir penyidikan antidumping terhadap impor bisphenol A yang berasal dari Thailand.Mulai 6 Maret 2018, operator impor harus membayar bea anti-dumping terkait ke bea cukai Republik Rakyat Tiongkok.PTT Phenol Co., Ltd. akan memungut 9,7%, dan perusahaan Thailand lainnya akan memungut 31,0%.Jangka waktu pelaksanaannya adalah lima tahun terhitung sejak 6 Maret 2018.
Artinya, pada tanggal 5 Maret, antidumping bisphenol A di Thailand resmi berakhir.Apa dampak pasokan bisphenol A di Thailand terhadap pasar domestik?
Thailand adalah salah satu sumber impor utama bisphenol A ke Tiongkok.Ada dua perusahaan produksi bisphenol A di Thailand, di antaranya Costron berkapasitas 280.000 ton per tahun, dan produknya terutama untuk digunakan sendiri;PTT Thailand memiliki kapasitas tahunan sebesar 150.000 ton, dan produknya terutama diekspor ke Tiongkok.Sejak tahun 2018, ekspor BPA dari Thailand pada dasarnya adalah ekspor PTT.
Sejak tahun 2018, impor bisphenol A di Thailand mengalami penurunan dari tahun ke tahun.Pada tahun 2018 volume impor sebesar 133.000 ton, dan pada tahun 2022 volume impor hanya sebesar 66.000 ton dengan tingkat penurunan sebesar 50,4%.Efek anti-dumpingnya terlihat jelas.

Gambar 1 Perubahan kuantitas bisphenol A yang diimpor dari Thailand oleh Tiongkok Gambar 1
Menurunnya volume impor mungkin disebabkan oleh dua hal.Pertama, setelah Tiongkok mengenakan bea anti dumping terhadap BPA Thailand, daya saing BPA Thailand menurun dan pangsa pasarnya ditempati oleh produsen dari Korea Selatan dan Taiwan, Provinsi Tiongkok di Tiongkok;Di sisi lain, kapasitas produksi bisphenol A dalam negeri meningkat dari tahun ke tahun, swasembada dalam negeri meningkat, dan ketergantungan eksternal menurun dari tahun ke tahun.
Tabel 1 Ketergantungan impor Tiongkok terhadap bisphenol A

Untuk waktu yang lama, pasar Tiongkok masih menjadi pasar ekspor BPA terpenting di Thailand.Dibandingkan dengan negara lain, pasar Tiongkok memiliki keunggulan jarak pendek dan angkutan barang yang rendah.Setelah anti-dumping berakhir, BPA Thailand tidak memiliki tarif impor atau bea anti-dumping.Dibandingkan dengan kompetitor Asia lainnya, produk ini memiliki keunggulan harga yang jelas.Tidak menutup kemungkinan bahwa ekspor BPA Thailand ke Tiongkok akan kembali meningkat hingga lebih dari 100.000 ton/tahun.Kapasitas produksi bisphenol A dalam negeri besar, tetapi sebagian besar pabrik hilir PC atau resin epoksi dilengkapi, dan volume ekspor aktual jauh lebih kecil daripada kapasitas produksi.Meskipun volume impor bisphenol A di Thailand turun menjadi 6,6 ton pada tahun 2022, namun volume tersebut masih menyumbang proporsi terhadap total barang dalam negeri.
Dengan tren perkembangan integrasi industri, tingkat kesesuaian hulu dan hilir dalam negeri secara bertahap meningkat, dan pasar bisphenol A Tiongkok akan berada dalam periode ekspansi kapasitas produksi yang pesat.Pada tahun 2022, terdapat 16 perusahaan produksi bisphenol A di Tiongkok dengan kapasitas tahunan lebih dari 3,8 juta ton, dimana 1,17 juta ton di antaranya akan ditambahkan pada tahun 2022. Menurut statistik, masih akan ada lebih dari satu juta ton perusahaan baru. kapasitas produksi bisphenol A di Tiongkok pada tahun 2023, dan situasi kelebihan pasokan pasar bisphenol A akan semakin meningkat.

Gambar 2018-2022 Kapasitas produksi dan perubahan harga bisphenol A di China
Sejak paruh kedua tahun 2022, dengan pasokan yang terus meningkat, harga bisphenol A dalam negeri telah turun tajam, dan harga bisphenol A berada di sekitar garis harga dalam beberapa bulan terakhir.Kedua, dari segi harga bahan baku bisphenol A, bahan baku fenol yang diimpor dari China masih dalam masa anti dumping.Dibandingkan dengan pasar internasional, biaya bahan baku bisphenol A dalam negeri lebih tinggi, dan tidak ada keunggulan kompetitif biaya.Meningkatnya pasokan BPA harga rendah dari Thailand yang masuk ke Tiongkok mau tidak mau akan menekan harga BPA dalam negeri.
Dengan berakhirnya anti-dumping bisphenol A di Thailand, pasar bisphenol A dalam negeri di satu sisi harus menanggung tekanan ekspansi cepat kapasitas produksi dalam negeri di satu sisi, dan juga menyerap dampak dari sumber impor Thailand yang berbiaya rendah.Harga bisphenol A dalam negeri diperkirakan akan terus berada di bawah tekanan pada tahun 2023, dan homogenisasi serta persaingan harga yang rendah di pasar bisphenol A dalam negeri akan semakin ketat.